Vertrag_Erhebung_19-07-2019
- Vertraulich - 12 & W 1fürBundesministerium Verkehr und digitale Infrastruktur Az: Z30/SeV/288.3/1735/G14 Infrastrukturabgabeerhebungssystem Finalangebotsphase Formblatt 2 Organisationsstruktur des Betreibers
- Vertraulich - 13 Z30/SeV/288.3/1735/G 14 1 Finales Angebot Paspagon I Organisationsstmktur Beteiligungsverhältnisse Zweckgesellschaft Die Kapsch TrafficCom AG und die CTS Eventim AG & Co KGaA haben als Bieterkonsortium Paspagon eine Zweckgesellschaft in Rechtsform einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach deutschem Recht, die autoTicket GmbH mit Sitz in Berlin, gegründet, die zu jeweils 50% im direkten Eigentum der Kapsch TrafficCom AG und der CTS EVENTIM AG & Co. KGaA steht. (siehe beiliegende graphische Darstellung der Beteiligungsverhältnisse). Beteiligungsverhältnisse Kapsch TrafficCom AG Kapsch TrafficCom AG ist eine Aktiengesellschaft nach österreichischem Recht, mit Hauptsitz in Wien (Siehe beiliegenden Auszug aus dem österreichischen Firmenbuch). Kapsch TrafficCom AG ist ein Anbieter von Intelligent Transportation Systems (ITS) in den Lösungssegmenten Mauteinhebung, städtische Zugangsregelung und Parkraumbewirtschaftung, Verkehrsüberwachung, Verkehrsmanagement, Kontrolle von Nutzfahrzeugen, elektronische Fahrzeugregistrierung und V2X Kooperative Systeme. Kapsch TrafficCom AG deckt mit durchgängigen Lösungen die gesamte Wertschöpfungskette ihrer Kunden, von Komponenten über Design und Errichtung von Systemen bis zum Betrieb aus einer Hand ab. Das Kerngeschäft ist die Entwicklung, die Errichtung und der Betrieb von elektronischen Maut- und Verkehrsmanagement-Systemen. Referenzen in über 50 Ländern auf allen Kontinenten haben Kapsch TrafficCom AG zu einem weltweit anerkannten ITS-Anbieter gemacht. Als Teil der Kapsch Group, einem 1892 gegründeten österreichischen Technologiekonzern im Familienbesitz, verfügt Kapsch TrafficCom AG mit mehr als 4.600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und Hauptsitz in Wien, Österreich, über Tochtergesellschaften und Repräsentanzen in 33 Ländern (siehe beiliegende Darstellung der Beteiligungen der Kapsch TrafficCom AG). % der Aktien der Kapsch TrafficCom AG befinden sich im Besitz Der Streubesitz beträgt-%. Die gewichtete durchschnittliche Anzahl der Aktien liegt weiterhin bei Als Streubesitz gelten nach dem Regelwerk Prime Market der Wiener Börse alle Anteile (bis zu einer Höhe von 25 %), die von Investmentfonds, Pensionsfonds oder Investmentgesellschaften gehalten werden, soweit diese nicht dem Charakter eines Spezialfonds entsprechen oder nicht mit langfristigen Anlagestrategien (Verfolgung strategischer Ziele, Einfluss auf die Unternehmenspolitik oder Geschäftstätigkeit) verbunden sind. ist eine h · ·Ien von der Privatstiftungen nach österreichischem Privatstiftungsgeseitz, gehalten werden. Jede dieser Privatstiftungen wird von einem eigenen Stiftungsvorstand geleitet, und keine Person ist im Vorstand von mehr als einer der Privatstiftungen vertreten. Die Begünstigten dieser Privatstiftungen sind (siehe beiliegende Darstellung der Gesellschafter de
- Vertraulich - 14 Z30/SeV/288.3/1735/G14 | Finales Angebot Paspagon | Organisationsstruktur Der Streubesitz von %) sowie Sonstigen ( • ■ % setzt sich zusammen sowohl aus größeren Aktienbeständen, die von Fonds gehalten werden als auch aus Aktien im Besitz von institutionellen Investoren ( %). meldete am 1. Oktober 2017 einen Anteilsbesitz von %), Kleinanlegern ( %. Investmentfonds der .. _ halten zusammen (davon und Irland ■ % der Aktien. % der von institutionellen Investoren gehaltenen Anteile werden von Anlegern aus Kontinentaleuropa % aus Österreich) gehalten. Auf Anleger aus Nordamerika entfallen % und auf Investoren aus sonstigen Ländern ■ • %, auf jene aus UK % (siehe beiliegende Darstellung der Aktionärsstruktur der Kapsch TrafficCom AG). Beteiligungsverhältnisse CTS EVENTIM AG & Co. KGaA Gesellschafts- und Organisationsstruktur. Die Geschäftsleitung der CTS EVENTIM AG & Co. KGaA wird von der Hamburg wahrgenommen. Die Vertretung der ■ erfolgt durch den Vorstand (siehe beiliegende Auszüge aus dem Handelsregister). Zu den wichtigsten Aufgaben der CTS KGaA als Mutterunternehmen zählen neben der Abwicklung des eigenen, operativen Geschäfts die Unternehmensstrategie, das Risikomanagement und teilweise das Finanzmanagement für den CTS Konzern. Die CTS KGaA als Mutterunternehmen hat ihren Sitz in München; der Verwaltungssitz befindet sich in Bremen. Der CTS Konzern wird dezentral geführt, um eine hohe Markttransparenz zu gewährleisten und bei möglichen Marktveränderungen schnell reagieren zu können. So haben die Tochtergesellschaften weitgehende Selbständigkeit für alle markt- und kundenorientierten Aktivitäten. (siehe beiliegende Darstellung über sämtliche über eine Vollkonsolidierung in den Konzernabschluss einbezogenen Gesellschaften zum 30. Juni 2018) Gesellschafterstruktur. Die CTS EVENTIM AG & Co. KGaA (ISIN DE 0005470306) ist seit 2000 ■■ börsennotiert und gegenwärtig Mitglied des MDAX. , über die mittelbar an der CTS EVENTIM AG & Co. KGaA beteiligt ist, hält derzeit Aktien. Der Streubesitz beträgt offiziell • • % der % (siehe beiliegende Darstellung der Gesellschafterstruktur der CTS EVENTIM AG & Co KGaA zum 12. Oktober 2018) Finanzierungsstruktur Das Stammkapital der autoTicket GmbH in Höhe von in Summe EUR 25.000,- wurde durch die Kapsch TrafficCom AG und die CTS Eventim AG & Co KGaA zu jeweils gleichen Teilen in Höhe von EUR 12.500,- beim Kauf der Vorratsgesellschaft einbezahlt. Darüberhinaus werden die beiden Gesellschafter ebenfalls zu gleichen Teilen eine Kapitalrücklage in Höhe von insgesamt EUR 20.000.000,- einbringen. Des Weiteren werden die Gesellschafter der Projektgesellschaft jeweils ein Gesellschafterdarlehen in Höhe von EUR 12.500.000,- (Gesellschafterdarlehen I) sowie jeweils eine weitere revolvierende Kreditlinie in Höhe
- Vertraulich - 15 Z30/SeV/288.3/1735/G14 | Finales Angebot Paspagon | Organisationsstruktur von EUR 5.000.000,- (Gesellschafterdarlehen II) zur Verfügung stellen, welches zur Finanzierung der Errichtung des Erhebungssystems als auch zur kurzfristigen Working Capital Finanzierung dienen wird. Neben diesen Gesellschafterdarlehen I und II ist noch ein weiteres Darlehen in Höhe von EUR 40.000.000,- geplant (Tranche E), das die Gesellschafter ebenfalls zu gleichen Teilen zur Verfügung stellen werden. Die Gesellschafter und die autoTicket GmbH prüfen zu gegebener Zeit, ob das Gesellschafterdarlehen „Tranche E“ im Rahmen einer Refinanzierung durch eine Fremdkapitalfinanzierung in Höhe von bis zu EUR 40.000.000,- ersetzt werden kann. Dementsprechend wurde die Tranche E im Finanzmodell als Fremdkapital abgebildet. Sofern die Refinanzierung des Gesellschafterdarlehens „Tranche E“ verworfen wird, wird die „Tranche E“ als Gesellschafterdarlehen fortbestehen. Für alle Gesellschafterdarlehen (Gesellschafterdarlehen I, Gesellschafterdarlehen II, Gesellschafterdarlehen „Tranche E“) wird der Nachrang hinter den in § 39 Abs. 1 Nr. 1-5 InsO bezeichneten Forderungen vereinbart werden. Neben der Finanzierung durch die Gesellschafter wird die autoTicket GmbH auch noch mittels Fremdkapital finanziert. Das Bankenkonsortium aus der und der stellen gemeinschaftlich einen Konsortialkredit in Höhe von insgesamt EUR 175.000.000,- mit einer Gesamtlaufzeit von bis zu sechs Jahren und 1,5 Monaten zur Verfügung (siehe beiliegende Darstellung der Finanzierungsstruktur autoTicket GmbH).
- Vertraulich - 16 Beteiligungsverhältnis autoTicket GmbH Kapsch TrafficCom AG CTS EVENTIM AG & Co. KGaA 50% 50% autoTicket GmbH
Firmenbuch : MANZ infoDienste Seite 1 von 4 - Vertraulich - 17 MANZ Firmenregister Quelle: Firmenbuch und Insolvenzdatei (Edikte) der Republik Österreich Lizenzgeber: Republik Österreich vertreten durch Bundesministerium für Verfassung, Reformen, Deregulierung und Justiz Lizenznehmer: MANZ’sche Verlags- und Universitätsbuchhandlung GmbH, Kohlmarkt 16, 1010 Wien Stichtag 16.08.2018 Insolvenzdatei FN 223805 a Für dieses Unternehmen ist zum Zeitpunkt der Abfrage kein Eintrag in der Insolvenzdatei vorhanden. Stichtag 16.08.2018 Firmenbuch-Auszug mit aktuellen Daten FN 223805 a Grundlage dieses Auszuges ist das Hauptbuch ergänzt um Daten aus der Urkunden- sammlung. Letzte Eintragung am 26.04.2018 mit der Eintragungsnummer 58 zuständiges Gericht Handelsgericht Wien FIRMA 1 Kapsch TrafficCom AG RECHTSFORM 1 Aktiengesellschaft SITZ in 1 politischer Gemeinde Wien GESCHÄFTSANSCHRIFT 26 Am Europlatz 2 1120 Wien INTERNETSEITE 57 www.kapsch.net/ktc/ir KAPITAL / GESCHÄFTSFALL/HAFTUNG 31 EUR 13.000.000 ART der AKTIEN 31 13.000.000 Stückaktien BÖRSENNOTIERT 33 eingetragen STICHTAG für JAHRESABSCHLUSS 7 31. März JAHRESABSCHLUSS (zuletzt eingetragen; weitere siehe Historie) 56 zum 31.03.2017 eingereicht am 18.09.2017 KONZERNABSCHLUSS (zuletzt eingetragen; weitere siehe Historie) 56 zum 31.03.2017 eingereicht am 18.09.2017 VERTRETUNGSBEFUGNIS 1 Die Gesellschaft wird, wenn mehrere Vorstandsmitglieder bestellt sind, durch zwei Vorstandsmitglieder gemeinsam oder durch eines von ihnen gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. SONSTIGE BESTIMMUNGEN 1 Der Vorstand besteht aus ein, zwei, drei oder vier Personen. ART DER BEKANNTMACHUNG 1 Die Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen im Amtsblatt zur Wiener Zeitung. 1 Hauptversammlungsbeschluss vom 24.06.2002 der 001 Kapsch Aktiengesellschaft (FN 146904 k) als übertragende Gesellschaft. Spaltung unter Übertragung des Teilbetriebes Telematik- und Kommunikationslösungen für Straßen- und Schienenbetreiber auf diese Gesellschaft als neu gegründete. 1 Satzung vom 24.06.2002 002 7 Hauptversammlungsbeschluss vom 16.03.2004 003 Änderung der Satzung in § 16 Abs. 1. 19 Hauptversammlungsbeschluss vom 15.05.2007 004 Ermächtigung des Vorstandes gemäß § 169 AktG, das Grund- kapital bis zum 26.05.2012 um bis zu EUR 3,000.000,- gegen Bar- oder Sacheinlage zu erhöhen. Neufassung der Satzung. 20 Kaufvertrag vom 07.03.2007 005 Übertragung des Teilbetriebes "RAIL" auf die Funkwerk Systems Austria GmbH mit dem Sitz in Wien, https://dienste.manz.at/vst/fb/fb.jsf 16.08.2018
Firmenbuch : MANZ infoDienste Seite 2 von 4 - Vertraulich - 18 FN 289572 t. 22 Vorstandsbeschluss vom 11.06.2007 006 und vom 25.06.2007 Durchführung der Erhöhung des Grundkapitals aufgrund der Ermächtigung vom 15.05.2005 um EUR 2,200.000,- mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom 11.06.2007 und vom 25. 06.2007. Änderung der Satzung im Punkt 5. 25 Hauptversammlungsbeschluss vom 10.07.2008 007 Änderung der Satzung in § 6. 27 Hauptversammlungsbeschluss vom 24.06.2009 008 Ergänzung der Satzung um § 17 29 Hauptversammlungsbeschluss vom 25.08.2010 009 Änderung der Satzung in den §§ 5, 11, 12, 13, 14 und 16. 31 Vorstandsbeschluss und vom 27.7.2011 vom 26.07.2011 010 Durchführung der Erhöhung des Grundkapitals aufgrund der Ermächtigung vom 15.05.2005 um EUR 800.000,- mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom 26.07.2011 und 27.07.2011. Änderung der Satzung im Punkt 5. 35 Hauptversammlungsbeschluss vom 24.08.2012 011 Änderung der Satzung in den §§ 4, 5, 10 und 12 VORSTAND C 3 Vorsitzende/r vertritt seit 11.12.2002 gemeinsam mit einem weiteren Vorstandsmitglied oder einem Gesamt- prokuristen U 28 vertritt seit 01.04.2010 gemeinsam mit einem weiteren Vorstandsmitglied oder einem Gesamtprokuristen AG 51 vertritt seit 01.11.2015 gemeinsam mit einem weiteren Vorstandsmitglied oder einem Gesamtprokuristen PROKURIST/IN AUFSICHTSRATSMITGLIED 1 • 1 • 1 1 https://dienste.manz.at/vst/fb/fb.jsf 16.08.2018
Firmenbuch : MANZ infoDienste Seite 3 von 4 - Vertraulich - 19 1 • • • • • ----------------------------------- PERSONEN --------------------------------- 1 1 • 1 1 • 1 1 • 1 1 • 1 1 • 1 1 • •• 1 •• 1 •• 1 •• 1 •• 1 •• 1 •• 1 •• • •• • •• • •• • •• • •• • •• • https://dienste.manz.at/vst/fb/fb.jsf 16.08.2018
Firmenbuch : MANZ infoDienste Seite 4 von 4 - Vertraulich - 20 ------------------------------ VOLLZUGSÜBERSICHT ----------------------------- Handelsgericht Wien 1 eingetragen am 28.06.2002 Geschäftsfall 74 Fr 5388/02 g Antrag auf Neueintragung einer Firma eingelangt am 25.06.2002 2 eingetragen am 13.07.2002 Geschäftsfall 74 Fr 5884/02 k Antrag auf Änderung eingelangt am 09.07.2002 3 eingetragen am 21.12.2002 Geschäftsfall 74 Fr 12264/02 v Antrag auf Änderung eingelangt am 16.12.2002 4 eingetragen am 22.03.2003 Geschäftsfall 74 Fr 2036/03 k Antrag auf Änderung eingelangt am 11.03.2003 7 eingetragen am 24.03.2004 Geschäftsfall 74 Fr 2341/04 v Antrag auf Änderung eingelangt am 17.03.2004 10 eingetragen am 18.09.2004 Geschäftsfall 74 Fr 8084/04 p Antrag auf Änderung eingelangt am 16.09.2004 14 eingetragen am 17.09.2005 Geschäftsfall 74 Fr 8404/05 v Antrag auf Änderung eingelangt am 08.09.2005 15 eingetragen am 03.05.2006 Geschäftsfall 74 Fr 3467/06 t Antrag auf Änderung eingelangt am 24.04.2006 19 eingetragen am 26.05.2007 Geschäftsfall 74 Fr 5505/07 y Antrag auf Änderung eingelangt am 16.05.2007 20 eingetragen am 01.06.2007 Geschäftsfall 74 Fr 5826/07 w Antrag auf Änderung eingelangt am 25.05.2007 22 eingetragen am 26.06.2007 Geschäftsfall 74 Fr 6750/07 d Antrag auf Änderung eingelangt am 25.06.2007 24 eingetragen am 15.09.2007 Geschäftsfall 74 Fr 9798/07 k Antrag auf Änderung eingelangt am 11.09.2007 25 eingetragen am 24.09.2008 Geschäftsfall 74 Fr 8551/08 k Antrag auf Änderung eingelangt am 14.08.2008 26 eingetragen am 19.12.2008 Geschäftsfall 74 Fr 14255/08 z Antrag auf Änderung eingelangt am 02.12.2008 27 eingetragen am 08.08.2009 Geschäftsfall 74 Fr 9862/09 y Antrag auf Änderung eingelangt am 06.08.2009 28 eingetragen am 14.04.2010 Geschäftsfall 74 Fr 4125/10 w Antrag auf Änderung eingelangt am 12.04.2010 29 eingetragen am 21.09.2010 Geschäftsfall 74 Fr 10646/10 i Antrag auf Änderung eingelangt am 17.09.2010 31 eingetragen am 29.07.2011 Geschäftsfall 74 Fr 14469/11 s Antrag auf Änderung eingelangt am 27.07.2011 32 eingetragen am 14.09.2011 Geschäftsfall 74 Fr 17109/11 y Antrag auf Änderung eingelangt am 12.09.2011 33 eingetragen am 27.06.2012 Geschäftsfall 74 Fr 9446/12 m Antrag auf Änderung eingelangt am 25.06.2012 35 eingetragen am 29.09.2012 Geschäftsfall 74 Fr 17439/12 t Antrag auf Änderung eingelangt am 26.09.2012 36 eingetragen am 29.09.2012 Geschäftsfall 74 Fr 18021/12 y Antrag auf Änderung eingelangt am 27.09.2012 37 eingetragen am 13.10.2012 Geschäftsfall 74 Fr 20151/12 f Antrag auf Änderung eingelangt am 10.10.2012 38 eingetragen am 05.04.2013 Geschäftsfall 74 Fr 5574/13 b Antrag auf Änderung eingelangt am 02.04.2013 40 eingetragen am 09.10.2013 Geschäftsfall 74 Fr 21158/13 w Antrag auf Änderung eingelangt am 04.10.2013 42 eingetragen am 07.03.2014 Geschäftsfall 74 Fr 2277/14 m Antrag auf Änderung eingelangt am 04.03.2014 48 eingetragen am 26.03.2015 Geschäftsfall 74 Fr 2821/15 x Antrag auf Änderung eingelangt am 18.03.2015 51 eingetragen am 12.11.2015 Geschäftsfall 74 Fr 17722/15 i Antrag auf Änderung eingelangt am 04.11.2015 52 eingetragen am 15.12.2015 Geschäftsfall 74 Fr 19168/15 k Antrag auf Änderung eingelangt am 04.12.2015 54 eingetragen am 10.05.2016 Geschäftsfall 74 Fr 4385/16 f Antrag auf Änderung eingelangt am 19.04.2016 56 eingetragen am 20.09.2017 Geschäftsfall 74 Fr 12101/17 k Antrag auf Änderung eingelangt am 18.09.2017 57 eingetragen am 09.11.2017 Geschäftsfall 74 Fr 18433/17 y Antrag auf Änderung eingelangt am 06.11.2017 58 eingetragen am 26.04.2018 Geschäftsfall 74 Fr 4833/18 g Antrag auf Änderung eingelangt am 19.04.2018 ---------------- INFORMATION DER ÖSTERREICHISCHEN NATIONALBANK --------------- zum 16.08.2018 gültige Identnummer: 5558298 MANZ Firmenregister Abgefragt am 16.08.2018 10:43 ----------------------------------- HINWEIS ---------------------------------- MANZ übernimmt keinerlei Gewähr für die Richtigkeit und Aktualität der bereit- gestellten Information. Diesbezügliche Haftungsansprüche gegen MANZ sind grundsätzlich ausgeschlossen. https://dienste.manz.at/vst/fb/fb.jsf 16.08.2018
- Vertraulich _ 21 kapsch challenging limits -> www.kapsch.net 1 5
