abl-20
Dieses Dokument ist Teil der Anfrage „Amtsblätter bis 2018“
Amtsblatt der Bundesnetzagentur
für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen
4058 – Mitteilungen, Telekommunikation, Teil A, Mitteilungen der Bundesnetzagentur – 20 2009
Bonn, 21. Oktober 2009
Amtsblatt der Bundesnetzagentur
für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen
20 2009 – Mitteilungen, Telekommunikation, Teil A, Mitteilungen der Bundesnetzagentur – 4059
Mitteilung Nr. 529/2009
TKG § 12 Absatz 1; Veröffentlichung eines Entwurfs zur Markt-
definition und Marktanalyse im Bereich des Breitbandzugangs
für Großkunden (Markt Nr. 5 der neuen Märkteempfehlung der
EU-Kommission, sog. Bitstromzugang)
Nachfolgend wird gemäß § 12 Absatz 1 TKG ein Entwurf zur Markt-
definition und Marktanalyse im Bereich des Breitbandzugangs für
Großkunden (Bitstromzugang/Markt Nr. 5 der neuen Märkteemp-
fehlung) veröffentlicht. Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse sind
nach § 12 Absatz 1 Satz 3 TKG geschwärzt. Zu dem Entwurf kann
innerhalb eines Monats Stellung genommen werden.
Stellungnahmen sind auf dem Postweg oder in elektronischer Form
– jeweils in deutscher Sprache – zu richten an die Bundesnetza-
gentur, Dienststelle 114b, Postfach 8001, 53105 Bonn oder an fol-
gende e-Mail Adresse: 114-postfach@bnetza.de. Sofern die Stel-
lungnahme Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse enthält, wird um
Übersendung einer zusätzlichen geschwärzten Fassung gebeten.
Nach Fristablauf eingehende Stellungnahmen können nicht berück-
sichtigt werden.
BK 1-09-007
Bonn, 21. Oktober 2009
Amtsblatt der Bundesnetzagentur
für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen
4060 – Mitteilungen, Telekommunikation, Teil A, Mitteilungen der Bundesnetzagentur – 20 2009
Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation,
Post und Eisenbahnen
Breitbandzugang für Großkunden
Marktdefinition und Marktanalyse
des Marktes Nr. 5 der neuen Märkte-Empfehlung
der EU-Kommission
- Entwurf –
Geschwärzte Fassung
Stand: 5. Oktober 2009
Bonn, 21. Oktober 2009
Amtsblatt der Bundesnetzagentur
für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen
20 2009 – Mitteilungen, Telekommunikation, Teil A, Mitteilungen der Bundesnetzagentur – 4061
Entwurf – geschwärzte Fassung – Stand 05.10.2009
Marktanalyse "Breitbandzugang für Großkunden", Markt Nr. 5
Seite I
Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis V
Tabellenverzeichnis VI
A Einleitung 1
B Beschreibung der relevanten Leistungen 2
B.1 Märkte–Empfehlung 2
B.2 Zur Situation in Deutschland 3
C Gang der Ermittlungen 9
C.1 Formelles Auskunftsersuchen 9
C.2 Nacherhebung aktueller Daten 11
C.3 Vorbringen der Marktteilnehmer im Rahmen des formellen Auskunftsersuchens 12
C.4 Anhörung zur regionalisierten Regulierung 26
C.5 Vorbringen der Kommentatoren im Rahmen der Anhörung zur regional differenzierten
Regulierung 27
C.6 Fazit 30
D Nationale Konsultation 31
E Einvernehmen des Bundeskartellamtes gemäß § 123 Absatz 1 TKG 31
F Europäisches Konsolidierungsverfahren 31
G Die Marktabgrenzung / -definition 31
G.1 Sachliche Marktabgrenzung 33
G.1.1 Gegenstand von Markt 5 (Bitstromzugangsmarkt) der neuen Märkte-Empfehlung 34
G.1.2 Geltende Regulierung 34
G.1.3 Gegenstand der mit Markt Nr. 5 korrespondierenden Endkundenmärkte für
Breitbandanschlüsse 35
G.1.4 Definition und Wettbewerbsituation der korrespondierenden Endkundenmärkte
in der Festlegung des Markes 12 vom Januar 2006 36
G.1.5 Bestimmung der korrespondierenden Endkundenmärkte des Marktes Nr. 5 37
G.1.5.1 Sachliche Abgrenzung der Breitbandanschlussmärkte 37
G.1.5.1.1 Massenmarkt für Breitbandanschlüsse 38
G.1.5.1.2 Markt für Premiumanschlüsse 59
G.1.5.2 Ergebnis der sachlichen Abgrenzung der Breitbandanschlussmärkte 62
Bonn, 21. Oktober 2009
Amtsblatt der Bundesnetzagentur
für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen
4062 – Mitteilungen, Telekommunikation, Teil A, Mitteilungen der Bundesnetzagentur – 20 2009
Entwurf – geschwärzte Fassung – Stand 05.10.2009
Marktanalyse "Breitbandzugang für Großkunden", Markt Nr. 5
Seite II
G.1.5.3 Räumliche Abgrenzung der korrespondierenden Endkundenmärkte 63
G.1.5.3.1 Breitbandanschlussmärkte 63
G.1.5.3.2 Ergebnis der räumlichen Marktabgrenzung 67
G.1.5.4 Bestimmung der für Bitstromzugang korrespondierenden Anschlussmärkte 67
G.1.6 Sachliche Abgrenzung der Bitstromzugangsmärkte 67
G.1.6.1 Marktzugehörigkeit von Bitstromzugang auf Basis unterschiedlichen
Anschlussinfrastrukturen des TK-Festnetzes 68
G.1.6.1.1 Beschreibung der verschiedenen Bitstromzugangsprodukte 69
G.1.6.1.2 Austauschbarkeit von Bitstromzugangsprodukten
unterschiedlicher Festnetz-Anschlussinfrastrukturen 73
G.1.6.1.3 Ergebnis der Substitutionsprüfung hinsichtlich der TK-
Anschlussinfrastrukturen 82
G.1.6.2 Unterscheidung der Bitstromzugangsmärkte nach der Übergabetechnologie 82
G.1.6.3 Marktzugehörigkeit von Bitstromzugang auf Basis alternativer Anschluss-
Infrastrukturen 92
G.1.6.3.1 Bitstromzugang auf Basis drahtloser Anschlüsse und Powerline 93
G.1.6.3.2 Bitstromzugang auf Basis der TV-Kabel- (HFC) Infrastruktur 93
G.1.6.4 Nicht von Markt Nr. 5 erfasste Leistungen 95
G.1.6.5 Unterschied zwischen Markt Nr. 5 und Markt Nr. 4 der Empfehlung 98
G.1.6.6 Unterschied zwischen Markt Nr. 5 und Markt Nr. 6 ( Abschluss-Segmente
von Mietleitungen für Großkunden) der Empfehlung 102
G.1.7 Ergebnis der sachlichen Marktabgrenzung 103
G.1.8 Räumlich relevanter Markt 104
G.1.8.1 Räumliche Abgrenzung des Layer-2 Bitstromzugangsmarktes 104
G.1.8.2 Räumliche Abgrenzung des Layer-3 Bitstromzugangsmarktes 105
G.1.8.3 Ergebnis der räumlichen Marktabgrenzung 111
H Merkmale des § 10 Absatz 2 Satz 1 des TKG 111
H.1 Vorliegen beträchtlicher, anhaltender struktureller oder rechtlich bedingter
Marktzutrittschancen 115
H.2 Längerfristig keine Tendenz zu wirksamem Wettbewerb 117
H.3 Dem Marktversagen kann nicht allein durch die Anwendung des allgemeinen
Wettbewerbsrechts begegnet werden 119
H.4 Ergebnis 121
Bonn, 21. Oktober 2009
Amtsblatt der Bundesnetzagentur
für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen
20 2009 – Mitteilungen, Telekommunikation, Teil A, Mitteilungen der Bundesnetzagentur – 4063
Entwurf – geschwärzte Fassung – Stand 05.10.2009
Marktanalyse "Breitbandzugang für Großkunden", Markt Nr. 5
Seite III
I Beurteilung des Vorliegens von beträchtlicher Marktmacht auf den Märkten für
Bitstromzugang 122
I.1 Marktanteile betreffend alle abgegrenzten Märkte 123
I.1.1 Korrespondierende Endkundenmärkte (Marktanteile) 124
I.1.1.1 Breitbandanschlussmärkte (Marktanteile) 125
I.1.1.1.1 Massenmarkt für Breitbandanschlüsse (Marktanteile) 126
I.1.1.1.2 Markt für Premiumanschlüsse (Marktanteile) 134
I.1.1.2 Markt 1 (Zugang von Privat- und Geschäftskunden zum öffentlichen
Telefonnetz an festen Standorten) 137
I.1.2 Vorleistungsmärkte: Märkte für Bitstromzugang (Marktanteile) 138
I.1.2.1 Markt für Layer-2-Bitstromzugang (Marktanteile) 139
I.1.2.2 Markt für Layer-3-Bitstromzugang (Marktanteile) 142
I.1.3 Ergebnis der Marktanteilsuntersuchung 145
I.2 Leichter oder privilegierter Zugang zu Kapitalmärkten / finanziellen Ressourcen 145
I.3 Marktzutrittsschranken und Expansionshemmnisse; Kontrolle über nicht leicht zu
duplizierende Infrastruktur 148
I.3.1 Korrespondierende Endkundenmärkte (Marktzutrittsschranken) 149
I.3.1.1 Massenmarkt für Breitbandanschlüsse (Marktzutrittsschranken) 149
I.3.1.2 Markt für Premiumanschlüsse (Marktzutrittsschranken) 154
I.3.1.3 Zwischenergebnis Endkundenmärkte (Marktzutrittsschranken) 155
I.3.2 Bitstromzugangsmärkte (Marktzutrittsschranken) 156
I.3.2.1 Markt für Layer-2-Bitstromzugang (Marktzutrittsschranken) 158
I.3.2.2 Markt für Layer-3-Bitstromzugang (Marktzutrittsschranken) 159
I.4 Vertikale Integration 160
I.5 Tatsächlicher und potenzieller Wettbewerb 161
I.5.1 Breitbandanschlussmärkte 162
I.5.1.1 Massenmarkt für Breitbandanschlüsse (tats./potenzieller Wettbewerb) 162
I.5.1.2 Markt für Premiumanschlüsse (tats./potenzieller Wettbewerb) 166
I.5.2 Vorleistungsmärkte Bitstromzugangsmärkte (tats./potenzieller Wettbewerb) 168
I.5.2.1 Layer-2-Bitstromzugangsmarkt (tats./potenzieller Wettbewerb) 168
I.5.2.2 Layer-3-Bitstromzugangsmarkt (tats./potenzieller Wettbewerb) 169
Bonn, 21. Oktober 2009
Amtsblatt der Bundesnetzagentur
für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen
4064 – Mitteilungen, Telekommunikation, Teil A, Mitteilungen der Bundesnetzagentur – 20 2009
Entwurf – geschwärzte Fassung – Stand 05.10.2009
Marktanalyse "Breitbandzugang für Großkunden", Markt Nr. 5
Seite IV
I.5.3 Ergebnis der Untersuchung des tatsächlichen und potenziellen Wettbewerbs 171
I.6 Fehlende oder geringe ausgleichende Nachfragemacht 171
I.6.1 Korrespondierende Endkundenmärkte (ausgleichende Nachfragemacht) 171
I.6.2 Bitstromzugangsmärkte (ausgleichende Nachfragemacht) 172
I.7 Weitere Kriterien 173
I.7.1 Bestehen eines hochentwickelten Vertriebs- und Verkaufsnetzes 173
I.7.2 Produktdiversifizierung 173
I.7.3 Technischer Fortschritt 174
I.8 Gesamtschau und Ergebnis 174
J Nennung des Unternehmens mit beträchtlicher Marktmacht 178
Anhang 1: Übersicht der Ergebnisse der Daten-Auswertung aus der förmlichen
Anhörung 179
Gliederung Tabellen und Übersichten 179
Tabellen 180
Anhang 2: Ergebnisse der Anhörung zu Fragen der regional differenzierten Regulierung 181
A. Gegenstand der Anhörung 181
B. Liste der Kommentatoren 182
Anbieter von Telekommunikationsdienstleistungen 182
Verbände und sonstige Institutionen 182
Forschung und Lehre 183
Privatpersonen 183
C. Bewertung der von Markteilnehmern vertretenen Positionen im Lichte des geltenden
Regulierungsrahmens 183
Anhang 3: Stellungnahmen interessierter Parteien zum Konsultationsentwurf 204
Anhang 4: Schreiben der Europäischen Kommission 204
Anhang 5: Begriffserläuterungen 205
Anhang 6: OSI-Schichten-Modell 215
Bonn, 21. Oktober 2009
Amtsblatt der Bundesnetzagentur
für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen
20 2009 – Mitteilungen, Telekommunikation, Teil A, Mitteilungen der Bundesnetzagentur – 4065
Entwurf – geschwärzte Fassung – Stand 05.10.2009
Marktanalyse "Breitbandzugang für Großkunden", Markt Nr. 5
Seite V
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1: Bitraten verschiedener DSL-Technologien 40
Abbildung 2: Preisniveaus von ADSL- und SDSL-Produktbündeln 60
Abbildung 3: Verschiedende FTTx Varianten 71
Abbildung 4: TK-Dienste-Anbieter mit eigenem FTTH/FTTB Ausbau (Stand Juni 2009) 73
Abbildung 5: Infrastrukturschema reine Glasfaseranschlüsse 79
Abbildung 6: Schema der xDSL-Zugangsinfrastruktur mit Bitstromzugangs-Übergabepunkten 87
Abbildung 7: Entwicklung Preise Produktbündel auf Basis der Massenmarktanschlüsse 163
Abbildung 8: Preisentwicklung der SDSL-Produkte des Marktes für Premiumanschlüsse 167
Bonn, 21. Oktober 2009
Amtsblatt der Bundesnetzagentur
für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen
4066 – Mitteilungen, Telekommunikation, Teil A, Mitteilungen der Bundesnetzagentur – 20 2009
Entwurf – geschwärzte Fassung – Stand 05.10.2009
Marktanalyse "Breitbandzugang für Großkunden", Markt Nr. 5
Seite VI
Tabellenverzeichnis
Tabelle 1: Produkt- und Preisübersicht von VDSL und ADSL2+-Produktbündeln 43
Tabelle 2: Zusätzliche Netzelemente für ADSL/ADSL 2+ und VDSL 47
Tabelle 3: Internetzugangsangebote von Mobilfunkprovidern 57
Tabelle 4: Anschlussmengen/Marktanteil ADSL-Massenmarkt 127
Tabelle 5: Anschlussmengen/Marktanteil Premiumanschlüsse 136
Tabelle 6: Umsatzerlöse/Marktanteil Premiumanschlüsse 136
Tabelle 7: Absätze auf dem Layer-2-Bitstromzugangsmarkt 139
Tabelle 8: Eigenerzeugung überregionale Bitstromzugangsanbieter 141
Tabelle 9: Absätze auf dem Layer-3-Bitstromzugangsmarkt 143
Tabelle 10: Umsätze Layer-3-Bitstromzugangsmarkt 143
Tabelle 11: Gesamtumsätze und Cash-Flow der größten Unternehmen und ihrer Konzerne
auf den Breitbandmärkten BuG: 147
Bonn, 21. Oktober 2009
Amtsblatt der Bundesnetzagentur
für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen
20 2009 – Mitteilungen, Telekommunikation, Teil A, Mitteilungen der Bundesnetzagentur – 4067
Entwurf – geschwärzte Fassung – Stand 05.10.2009
Marktanalyse "Breitbandzugang für Großkunden", Markt Nr. 5
Seite 1
A Einleitung
Die vorliegende Untersuchung basiert auf der Empfehlung der Kommission vom 17. Dezem-
ber 2007 über relevante Produkt- und Dienstmärkte des elektronischen Kommunikationssek-
tors, die aufgrund der Richtlinie 2002/21/EG des Europäischen Parlaments und des Rates
über einen gemeinsamen Rechtsrahmen für elektronische Kommunikationsnetze und
-dienste für eine Vorabregulierung in Betracht kommen (Empfehlung 2007/879/EG), veröf-
fentlicht im Amtsblatt der Europäischen Union Nr. L 344 vom 28. Dezember 2007, S. 65 (im
Folgenden: Märkte-Empfehlung). Unter Ziffer 5 des Anhangs der Empfehlung ist folgender
Markt aufgeführt: „Breitbandzugang für Großkunden“.
Auf Grundlage der die Artikel 14 bis 16 Rahmenrichtlinie 1 umsetzenden §§ 9 bis 11 des Te-
lekommunikationsgesetzes (im Folgenden: TKG) wurde in Bezug auf den hier in Rede ste-
henden Markt bereits ein Marktdefinitions- und Marktanalyseverfahren nach dem neuen eu-
ropäischen Rechtsrahmen abgeschlossen. Der Prüfung lag zu diesem Zeitpunkt die Fassung
2003/311/EG der Märkte-Empfehlung der Kommission zugrunde, in der der Markt noch unter
der Ziffer 12 aufgeführt war. Die Ergebnisse dieser Marktdefinition und Marktanalyse wurden
durch die Präsidentenkammer der Bundesnetzagentur gemäß § 132 Abs. 4 Satz 2 TKG fest-
gelegt. Am 13.09.2006 und 07.03.2007 ergingen für die beiden festgelegten Märkte (Markt
für IP-Bitstrom-Zugang und Markt für ATM-Bitstrom-Zugang) dazu die entsprechenden Re-
gulierungsverfügungen der Bundesnetzagentur (vgl. Amtsblatt Nr. 18/2006 u. 5/2007). Die
Festlegung ist gemäß § 13 Abs. 3 TKG Bestandteil der Regulierungsverfügungen und wurde
daher gemeinsam mit diesen veröffentlicht.
Soweit nicht der in § 14 Abs. 1 TKG beschriebene Ausnahmefall einer Änderung der Markt-
gegebenheiten oder der Märkte-Empfehlung eintritt, verlangt § 14 Abs. 2 TKG alle zwei Jah-
re die Vorlage der Ergebnisse einer Überprüfung der Marktdefinition nach § 10 TKG und der
Marktanalyse nach § 11 TKG durch die Bundesnetzagentur. Bei der vorliegenden Untersu-
chung handelt es sich um die Überprüfung der Marktdefinition und Marktanalyse von Markt
Nr. 5 im Rahmen dieses Regelturnus.
Nachfolgend werden
zunächst die hier fraglichen Leistungen zur besseren Verständlichkeit umschrieben (vgl.
Kapitel B),
der Gang der Ermittlungen dargestellt (vgl. Kapitel C),
das Vorbringen der Marktteilnehmer dargelegt (vgl. Kapitel C.3),
1 Richtlinie 2002/21/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 07. März 2002 über einen gemein-
samen Rechtsrahmen für elektronische Kommunikationsnetze und –dienste, Amtsblatt der Europäischen
Gemeinschaften Nr. L 108 vom 24. April 2002, S. 33 (Rahmenrichtlinie),
Bonn, 21. Oktober 2009
