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Dieses Dokument ist Teil der Anfrage „Amtsblätter bis 2018“
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für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen
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ter Komplettanschlüsse vermarktet haben 167, schmälern diese Anschlüsse vor allem das
Volumen der alternativen Anbieter auf diesem Markt. Bei der Berechnung der Marktanteile
der DT AG inkl. der Resaleanschlüsse wurde ab Ende 2008 die Menge der diesem Unter-
nehmen zuzurechnenden Resaleanschlüsse um die Stand-alone -Anschlüsse, die als Basis
der Komplettanschlüsse angesehen werden, gekürzt. Aus redaktionellen Gründen wurden
die Anteile der DTAG an Absätzen und Umsätzen aller Breitbandanschlüsse, d.h. auch in-
klusive der Komplettanschlüsse dargelegt. Dies erlaubt auch Rückschlüsse darauf, wie sich
die Marktposition der DT AG im Breitbandbereich überhaupt im Zeitablauf entwickelt hat.
Anders als in der Endkundenmarktabgrenzung der Festlegung des Marktes Nr. 12 (alt) sind
in diesem Endkundenmarkt außer den Breitbandanschlüssen auf Basis der TV-
Kabelanschlussinfrastruktur keine alternativen Anschlussinfrastrukturen mehr berücksichtigt.
Andererseits wurden aus den unter Abschnitt G.1.5.1.2.1 dargelegten Gründen hochwertige
ADSL-Anschlüsse nunmehr dem Massenmarkt zugerechnet. Da diese Anschlüsse bezogen
auf die Gesamtzahl dieses Marktes nur einen relativ geringen Anteil haben, hat dies hinsicht-
lich der zu betrachtenden Marktanteilsrelationen nur eine geringe Auswirkung auf diesen
Markt. Eine Vergleichbarkeit mit den Zeitreihen des etwas anders abgegrenzten Massen-
marktes der Festlegung des Marktes 12 (alt) ist deshalb weitgehend gegeben.
Auf dem Massenmarkt für Breitbandanschlüsse hat die DT AG gegenüber den Endkunden-
marktuntersuchungen der Festlegung des Marktes 12 (alt) deutlich an Marktanteilen einge-
büßt. Konnte sie Ende des Jahres 2004 trotz feststellbarer Wettbewerbsbelebung noch über
80% der vermarkteten Breitbandanschlüsse auf sich verbuchen, so hat sie insbesondere in
den Jahren 2005 und 2006 massiv an Marktanteilen verloren. Ende 2006 hatte sie noch ei-
nen Anteil von >45% bei den direkt vermarkteten Endkundenanschlüssen dieses Marktes
inne.
Es gibt zahlreiche Gründe, die zu den deutlichen Marktanteilsgewinnen der alternativen An-
bieter in den Jahren 2005 und 2006 beigetragen haben.
1. Seit Ende 2004 hat die DT AG ein Anschlussresaleprodukt angeboten. Bereits Ende
2006 konnten Carrier, aber auch ISP ohne Infrastruktur in Kombination mit einem Zufüh-
rungssresale auf dieser Basis über 3 Millionen DSL-Anschlüsse bereitstellen. Hierüber
wurden damals fast 40% der DSL-Anschlüsse der alternativen Anbieter bereitgestellt.
Diese Resaleprodukte, die einen raschen Marktzugang erlaubten, trugen zum einen mit
zu dem deutlichen Marktwachstum in dieser Zeit bei (das Marktvolumen wuchs von
2004 bis 2006 um 140%) und zum anderen konnten Anbieter bei der Endkundenpro-
duktvermarktung darüber deutlich an Marktanteilen gewinnen.
167 DT AG vermarktet dieses Produkt erst seit 2008 und dies BuG: …
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2. Gleichwohl blieb das TAL-Zugangs-basierte Geschäftsmodell auch nach der Einführung
eines Anschlussresaleprodukts das bedeutendste Geschäftsmodell der alternativen
DSL-Anschlussanbieter. Die alternativen Carrier mieteten zusätzlich jährlich durch-
schnittlich etwa 2 Millionen hochbitratige Teilnehmeranschlüsse an, um ihren Endkun-
den hierüber DSL-Anschlüsse anzubieten. Die wettbewerblichen Carrier investierten
auch umfassend in den Ausbau ihrer Zugangsnetze, um die Hauptverteiler der DTAG
erschließen zu können. Ende 2004 hatten infrastrukturbasierte alternative Anbieter etwa
2400 Hauptverteiler erschlossen, Ende 2006 waren es über 3000, Ende 2007 waren es
sogar über 3500 über die sie (alle zusammen) knapp 70% aller deutschen Haushalte er-
schließen konnten. Gleichzeitig begannen einige infrastrukturbasierte Carrier, insbeson-
dere QSC und Telefonica, später dann auch Arcor, auf Basis der angemieteten TAL in
Kombination mit eigenen Zugangsnetzen an ISP offensichtlich sehr preisgünstig Vorleis-
tungsprodukte (Bistromzugang bzw. Simple Resale [Anschlussresale in Kombination mit
Zuführungsresale]) anzubieten. Allerdings können und konnten diese alternativen Vor-
leistungsprodukte nicht flächendeckend angeboten werden, da kein alternativer Carrier
über ein bundesweites flächendeckendes Netz verfügt.
3. Diese Entwicklung insgesamt ermöglichte attraktive Preisangebote der alternativen An-
schlussanbieter (Preissenkungen, Bündelpreise und Flattarifierungen), gepaart mit stetig
wachsenden Anschlussbandbreiten.
4. Die TV-Kabelanschlussanbieter, die stark in den Ausbau der rückkanalfähigen TV-
Kabelnetze investierten, gewannen - noch von einem sehr niedrigen Niveau aus - zu-
nehmend an Marktanteilen. Ende 2006 deckten sie mehr als 3% des Marktes mit Breit-
bandanschlüssen und Diensten auf Basis der HFC-Infrastruktur ab.
Alle alternativen Anbieter zusammen konnten so 2005 und 2006 bis zu 89% des Neukun-
dengeschäfts realisieren.
Dieser oben beschriebene Trend kippte 2007. Ende des Jahres 2007 konnte die DT AG be-
reits wieder fast 49% des Neukundengeschäfts für sich verbuchen. Im ersten Halbjahr 2009
vereinigte sie etwa 53% des Neukundengeschäfts auf sich. Ein Drittel des Neukundenge-
schäfts gewannen vor allem die TV-Kabelanschlussanbieter mit ihren breitbandigen Zu-
gangsprodukten. Die alternativen DSL-Anschlussanbieter konnten 14% der Neukunden für
sich gewinnen und haben damit Marktanteile verloren, z.t. mussten sie sogar absolut Kun-
denrückgänge hinnehmen. Vor diesem Hintergrund konnte die DT AG ihren Marktanteil bis
zum ersten Quartal 2008 wieder auf >45%, im ersten Halbjahr 2009 sogar auf über 50% aus-
bauen. Die TV-Kabelanbieter verdoppelten ihren Marktanteil bis zum 1. Quartal 2008 auf fast
6% des Gesamtmarktes. In den folgenden fünf Quartalen bis zum Ende des 2. Halbjahres
2009 gewannen sie mehr als 3 Prozentpunkte an Marktanteil, der Mitte des Jahres 2009 bei
9,5% lag.
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Gründe für die Trendumkehr:
1. 2007 beginnt die DT AG mit preislich und qualitativ sehr attraktiven Angeboten auf die
starke Präsenz alternativer Anbieter zu reagieren. Gleichzeitig werden die Angebote der
TV-Kabelanbieter sowohl hinsichtlich der Preise, aber auch der Bandbreiten immer att-
raktiver. Bis Mitte 2009 haben sie ihren Marktanteil vor allem auf Kosten alternativer TK-
Festnetzanbieter auf 9,5% beinahe verdreifacht. Es ist bemerkenswert, dass die DT AG
angesichts des starken Preis- und Qualitätswettbewerbs durch die TV-Kabelanbieter ih-
ren Marktanteil halten und sogar noch leicht ausbauen kann. Indirekt kann die DT AG
als Inhaberin des Anschlussnetzes und damit des größten Kundenstammes von dieser
Entwicklung sogar mit profitieren. Ihre Position bei der DSL-Vermarktung wird dadurch
gestärkt.
2. Gleichzeitig begann die DTAG, Breitbandkunden über längere Vertragslaufzeiten länger
an sich zu binden. Ihr bedeutendstes und erfolgreichstes Breitbandbündelprodukt, Call &
Surf, begann sie 2007 über Ein- oder Zwei-Jahresverträge zu vermarkten. Ansonsten
haben DSL-Anschlussbündel der DT AG eine Kündigungsfrist von 6 Tagen. BuG: Mitte
2007 waren ... der Breitbandkunden (etwa ... aller Schmalbandkunden) in Laufzeitver-
trägen gebunden.
Diese Entwicklung erschwerte alternativen Anbietern in der Folgezeit zunehmend den Aus-
bau ihres Kundenstamms, da der Markt seit 2007 deutlich langsamer wächst (2006 wuchs
die Zahl der vermarkteten Anschlüsse noch um beinahe 50%, 2007 waren es noch Zuwäch-
se von etwas mehr als 20%, Ende 2008 lag dieser Wert bei 7%). Von daher wird es immer
schwieriger, Markanteilsgewinne über Kundenzuwächse zu realisieren. Gleichzeitig ist alter-
nativen Anbietern durch die Vertragslaufzeitbindung die Möglichkeit erschwert, vorhandene
Breitbandanschlusskunden für einen Provider-Wechsel zu gewinnen. Es steht außerdem zu
vermuten, dass 2007/2008 die wechselaffinen Kunden ihre Provider-Entscheidungen weit-
gehend getroffen haben. Die weniger wechselfreudigen Kunden sind schwerer zu einem
Provider-Wechsel zu bewegen. Hinzukommt, dass viele Kunden über Serviceprobleme bei
alternativen Anbietern klagen, während die DT AG gleichzeitig Initiativen zur Verbesserung
ihres Kundenservice ergriffen hat. Inwiefern das im Jahr 2009 vermehrte Auslaufen von
Laufzeitverträgen wettbewerblichen Anbietern wieder mehr Spielräume eröffnet, bleibt abzu-
warten. Die Differenz von 5 Euro, mit der die Preise der DT AG die der Wettbewerber im
Schnitt überbieten, ist wahrscheinlich nicht hoch genug, um die Kunden zum einem Wechsel
von der DT AG zu bewegen. Dies scheinen die bis zum 1. Halbjahr 2009 zu verzeichnenden
hohen Gewinne der DT AG bei Neukunden zu bestätigen.
3. Außerdem hat sich gezeigt, dass alternative DSL-Anschlussanbieter gewonnene Kun-
den teilweise nicht bedienen können, weil es Probleme bei den Bereitstellungssprozes-
sen der Vorleistungsprodukte, insbesondere TAL-Zugang, aber auch Resale und Bit-
stromzugang (z.B. elektronische Schnittstellen) gab. Probleme, die erst nach und nach
abgestellt werden können. Die hierdurch auftretenden Lieferschwierigkeiten auf dem
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Endkundenmarkt muss der alternative Anbieter gegenüber seinen gewonnenen bzw.
zukünftigen Endkunden vertreten, was sich sicherlich nachteilig auf sein Image auswirkt.
Dies zeigt auch, dass alternative DSL-Anschlussanbieter ohne regulatorische Eingriffe
mannigfaltigen Behinderungsstrategien ausgesetzt sind.
4. Die seit 2006 zu verzeichnenden starken Preisrückgänge bei den Breitbandschlussbün-
deln führten dazu, dass das Resale basierte Geschäftsmodell zunehmend an Wettbe-
werblichkeit eingebüßt hat. Entsprechend ist die Nachfrage nach Anschlussresale stark
rückläufig. Alternative ISP mit wenig oder ohne eigene Infrastruktur haben z.T. darauf
reagiert, indem sie über alternative Vorleistungsanbieter günstige Anschluss- und Netz-
transportleistungen einkauften. Mit der Einführung des Bitstromzugangsproduktes Mitte
2008 können Provider, die über ausreichende Backboneinfrastruktur verfügen, auf ein
Vorleistungsprodukt zurückgreifen, das ihnen die Bereitstellung wettbewerbsfähiger
Breitbandbündel erlaubt, sofern der TAL-Zugang netzinfrastrukturell keine Alternative
darstellte. Gleichzeitig stellt die DT AG auf freiwilliger Basis ein Resaleprodukt (An-
schluss- und Diensteresale [Simple Resale]) bereit, das über die Leistungen von Bit-
stromzugang hinaus auch Backbonetransport und die Herstellung der Internetkonnektivi-
tät umfasst. Die Auswirkungen dieser Vorleistungsangebots-Strategie wird unter Ab-
schnitt I.3.2.2 bewertet.
5. Auch die Zuwachsraten bei der Anmietung der Teilnehmeranschlussleitung haben sich
verlangsamt. Lag 2008 das Wachstum der Nachfrage nach Zugang zur Teilnehmeran-
schlussleitung noch bei 20%, so gab es im 1.Halbjahr 2009 nur noch ein Nachfrageplus
von knapp 5%. Das oben beschriebene Erstarken der Marktposition der DT AG und der
Kabelnetzbetereiber spielen hier eine Rolle. Hinzukommt, dass das niedrige Preisniveau
und zunehmend ungünstigere Skalenerträge der neu zu erschließenden Regionen den
weiteren HVt-Ausbau in der Fläche für alternative Anbieter immer uninteressanter ma-
chen.
Bemerkenswert ist jedoch, dass die VDSL-Produkte, die die DTAG bis Juli 2009 mangels
verfügbarer Vorleistungsprodukte allein an Endkunden vermarkten konnte, BuG: ... . Wie
Tabelle 4 zu entnehmen ist, können in Deutschland die Breitbandanschlussangebote auf
Basis alternativer Anschlussinfrastrukturen, wie die TV-Kabelinfrastruktur, trotz bemerkens-
werter Marktanteilsgewinne derzeit alleine nicht ausreichend zur Begrenzung der nach wie
vor marktmächtigen Stellung der DT AG beitragen. Im ersten Halbjahr 2009 basierten etwa
9,5% aller Breitbandanschlussangebote des Marktes auf TV-Kabelanschlüssen. Von den als
Zugang für Breitbanddienste genutzten TV-Kabelanschlüssen geht zweifelsohne ein hoher
Preisdruck aus, da diese Anschlüsse zu einem sehr günstigen Preis-Leistungsverhältnis
(niedriger Preis/sehr hohe Bandbreiten) angeboten werden können. Dies hat sich offensicht-
lich in erster Linie zu Lasten der alternativen DSL-Anschlussanbieter ausgewirkt. Die DT AG
konnte ihre Marktanteile trotz hohem Preisniveau halten bzw. leicht ausbauen.
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Mit der rückkanalfähigen TV-Kabelnetzinfrastruktur können aufgrund realisierter Rückkanal-
fähigkeit der Übertragungsnetze aktuell grundsätzlich über 50% der Haushalte breitbandig
erschlossen werden. Das tatsächliche Angebot von Breitbanddiensten setzt aber auch die
Installation von aktiver Übertragungstechnik voraus, für die jedoch eine bestimmte Kunden-
abdeckung erforderlich ist. Wie oben beschrieben erschwert der Übergang von einem Kun-
denwachstums- zu einem Kundenwechslermarkt 168 mit Kunden, die zudem zu einem hohen
Anteil in Verträgen mit langen Laufzeiten gebunden sind, die Gewinnung von Neukunden
und damit von Marktanteilen. Nach wie vor sehen sich die TV-Kabelnetzbetreiber hinsichtlich
einer effizienten Vermarktung zusätzlich dem Problem der Trennung von Netzebene 4 (An-
schlussbereich, erlaubt den direkten Endkundenkontakt) und Netzebene 3 (Transportnetzinf-
rastruktur) gegenüber. Die großen Netzebene-3- Betreiber haben zwar umfassend in die
Rückkanalfähigkeit ihrer Netze investiert, konnten 2007 aber von den etwa 23 Millionen rück-
kanalfähig erschlossenen Kunden nur etwa 10,5 Millionen 169 direkt erreichen. Allerdings
haben auch einige Netzebene-4-Provider erfolgreich die Größe ihrer Anschlussnetze durch
Zukäufe ausbauen können (z.B. Orion Cable durch die Verschmelzung von Telecolumbus
und Primacom).
Aus den dargelegten Gründen steht für die Laufzeit der Marktanalyse nicht zu erwarten, dass
die TV-Kabelnetzbetreiber soviel an Marktpotential gewinnen, dass sie zukünftig alleine der
Marktmacht der DT AG begegnen können.
Zwischenergebnis
Auf dem Massenmarkt für Breitbandanschlüsse kann nicht von einem selbsttragenden nach-
haltigen Wettbewerb gesprochen werden. Nach wie vor basieren über 99% 170 aller alternati-
ven DSL-Anschlussangebote auf den Vorleistungen der DTAG. Berücksichtigt man zusätz-
lich die Anschlussresaleanschlüsse bzw. (Simple)Resale-Produkte 171 aber auch Bitstromzu-
gangsanschlüsse, die zu deutlich über 50% einen Wertschöpfungsbeitrag für die DT AG lie-
fern, als DT AG-Anschlüsse, so liegt der nach Absätzen gemessene Marktanteil dieses Un-
ternehmens noch bei deutlich über 60%. Ein solches Vorgehen ist insofern angemessen, als
hier die Wettbewerbsbedingungen im Hinblick auf das Erfordernis der Vorleistungsregulie-
rung betrachtet werden. Resale Anschlüsse und Bitstromzugangsanschlüsse sind von der
DT AG erzeugte Anschlüsse, für die sie einen hohen Anteil an der Wertschöpfung erzielt, mit
168 Vgl. Pressemitteilung des ANGA v. 28.11.2008: Nach Branchenschätzungen werden im Jahr 2009 mit 4
Millionen erstmals mehr DSL-Wechsler als neue Breitbandkunden (3 Millionen) erwartet.
169 Vgl. ANGA ..\Materialien\kabelnetzbetreiber[1].pdf Pressemeldung des ANGA aus 2007. Neuere Zahlen
wollte der Verband nicht nennen. Rücksprache 114-1 mit ANGA am 5.08. 2009
170 Nach den Angaben der Unternehmen im Rahmen der Marktdatenerhebung und teilweise ergänzt durch die
Daten der Nacherhebung basieren BuG: … der vermarkteten DSL-Anschlüsse alternativer Anbieter auf ei-
gen erstellten Anschlussinfrastrukturen (davon zu einem hohen Anteil in Verbindung mit FTTB-
Konzentratornetzinfrastrukturen).
171 Simple Resale umfasst Anschlussresale und Transport des Datenverkehrs bis zu Diensteplattform. Der
Vorleistungsnachfrager erbringt keine eigene infrastrukturelle Leistung.
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denen sie auch Einfluss auf das Marktgeschehen sowohl auf der Endkunden als auch auf
der Vorleistungsebene übt. Ein Marktanteil von über 60% ist unstreitig ein Indiz für hohe
Marktmacht.
Dies wird noch dadurch verstärkt, dass sich die DT AG einer hohen Zahl (61) kleinerer An-
bieter gegenüber sieht. Der Marktanteil der DT AG liegt um BuG: ... über jenem des nächst
größten Anbieters. Nur BuG: ... alternative Anbieter weisen zweistellige Marktanteilswerte
auf.
Auch kann über die große alternative Infrastruktur nicht rasch genug Marktpotenzial gewon-
nen werden, um nachhaltig für den Zeitraum der Laufzeit dieser Marktanalyse die Markt-
macht der DTAG beschränken zu können.
I.1.1.1.2 Markt für Premiumanschlüsse (Marktanteile)
Auf dem Markt für Premiumanschlüsse wurden im Rahmen der Marktdatenerhebung 50 Un-
ternehmen identifiziert, die auf diesem im Vergleich zum Massenmarkt eher kleinen, in erster
Linie Geschäftskunden adressierenden Markt tätig sind. Dabei handelt es sich um folgende
Unternehmen:
Übersicht 2: Unternehmen Markt für Premiumanschlüsse
Accom GmbH & CO. KG (seit 01.04.2009, NetAachen GmbH)
Arcor AG & Co.KG (seit 01.08.2009 Vodafone AG & Co KG)
BITel Gesellschaft für Telekommunikation mbH
bn:t Blatzheim Networks Telecom GmbH
BT Germany GmbH & Co.oHG
Colt Telekom GmbH
Daten- und Telekommunikations- GmbH Dessau (DATEL)
Deutsche Telekom AG
DOKOM Gesellschaft für Telekommunikation mbH
Easynet GmbH
envia TEL GmbH
EWE TEL GmbH
GELSEN-NET Kommunikationsgesellschaft mbH
Global Village GmbH
GmündCOM GmbH
GöTEL GmbH
HanseNet Telekommunikation GmbH
HEAG MediaNet GmbH
HeLi Net Telekommunikation GmbH & Co. KG
HL komm Telekommunikations GmbH
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htp GmbH
ith komunikationstechnik GmbH
KielNet GmbH Gesellschaft für Kommunikation
K-net Telekommunikation GmbH
LEW TelNet GmbH
M-net Telekommunikations GmbH
mvox AG
NetCologne Gesellschaft für Telekommunikation mbH
NETHINKS GmbH
ODR Technologie Services GmbH
Osnatel EWE TEL GmbH (seit 01.01.2009 EWE TEL)
Punkt.de GmbH
QSC AG
R-Kom GmbH & Co. KG
SOCO Network Solutions GmbH
Telefónica Deutschland GmbH (Seit August 2009 Telefónica O2 Germany GmbH &
Co.OHG
TeleData Friedrichshafen GmbH
Telemaxx Telekommunikation GmbH
Teleos EWE TEL GmbH
Telepark Passau GmbH
teliko GmbH
TNG AG
TraveKom Telekommunikationsgesellschaft mbH
Verizon Deutschland GmbH
Versatel AG
VSE NET GmbH
wilhelm.tel GmbH
WiTCOM – Wiesbadener Informations- und Telekommunikations GmbH
wittenberg net
WOBCOM GmbH
Tabelle 5 und Tabelle 6 geben eine Übersicht über die Entwicklung der Absatz- und Um-
satzdaten auf dem Markt für Premiumanschlüsse seit 2006.
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Tabelle 5: Anschlussmengen/Marktanteil Premiumanschlüsse
BuG:
Absatz auf dem Markt für Premiumanschlüsse
Anschlüsse in Stück
2006 2007 1Q2008 2008* 1H.2009*
Anschlüsse al-
tern.Anbieter TK- ... ... ... ... ...
Festnetz
Anschlüsse DTAG ... ... ... ... ...
Korrekturfaktor ca.
1% d. gesamten ... ... ... ... ...
Marktvolumens
Absätze gesamt
... ... ... ... ...
inkl. Korrekturfaktor
Marktanteil DTAG** >50,00% >45,00% >45,00% >40,00%e >40,00%e
*)Die Daten für 2008 und 1. Hj. 2009 wurden auf Basis der Angaben der 7 bedeutendsten Unternehmen des
Marktes, die im Rahmen der Nacherhebung befragt wurden und ca 84% des Absatzvolumens dieses Marktes
erwirtschaften, auf 99% hochgerechnet und mit dem Korrekturfaktor auf 100% ergänzt.
**) Seit 2008 sind auch SDSL-Bitstromzugangsprodukte von der DT AG erhältlich. Aufgrund der Nacherhebung
war eine Trennung der Stand-alone Bitstromzugangsprodukte und der Resaleprodukte in ADSL- und SDSL- Vor-
leistungen nicht möglich.
Tabelle 6: Umsatzerlöse/Marktanteil Premiumanschlüsse
BuG:
Umsatzerlöse auf dem Markt für Premiumanschlüsse
1000 Euro
2006 2007 1Q2008 2008 1H.2009
Umsatzerlöse al-
tern.Anbieter TK- ... ... ... ... ...
Festnetz
Anschlüsse DTAG ... ... ... ... ...
Korrekturfaktor ca.
1% d. gesamten ... ... ... ... ...
Marktvolumens
Umsatzerlöse ge-
samt inkl. Korrektur- ... ... ... ... ...
faktor
Marktanteil DTAG >50,00% >50,00% >50,00% n.a. n.a.
Wie unter G.1.5.1.2 erläutert ist dieser Endkundenmarkt hier in dieser Marktuntersuchung
anders abgegrenzt als in der Festlegung des Marktes 12 (alt). Insbesondere sind die höher-
wertigen ADSL-Anschlüsse nicht mehr Teil dieses Marktes, die damals das größte Absatzvo-
lumen des Marktes ausmachten und die vor allem von der DT AG angeboten wurden. Das
Absatzvolumen verringert sich auf ein Drittel und der Marktanteil DT AG sank auch aus die-
sem Grund bis Ende 2006 auf >50%. Ein direkter Vergleich mit der Marktanteilsentwicklung
des in der derzeit gültigen Festlegung abgegrenzten Premiummarktes ist deshalb nicht mehr
gegeben. Zum 1. Quartal 2008 BuG: konnte ... so dass sich ihr Marktanteil wieder auf
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>45% erhöhte. Seit Ende 2008 verliert sie absolut Kunden in diesem Markt, so dass ihr
Marktanteil, gemessen in Absätzen, bis Ende des 1.Hj. 2009 auf >40% gesunken ist.
Die Marktanteilsentwicklung nach Umsätzen verlief hier jedoch etwas anders. Hier sank auf-
grund der anderen Marktabgrenzung der Marktanteil zunächst im Jahre 2006 auf >50%, um
in den Folgeperioden auf >50% bzw. >50% anzusteigen. Diese Entwicklung lässt darauf
schließen, dass die alternativen Anbieter 2007 dank umfassenderer Preissenkungen zusätz-
lich Kunden gewinnen konnten. Abbildung 8: Preisentwicklung der SDSL-Produkte des
Marktes für Premiumanschlüsse“ bestätigt diese Einschätzung. Eine Umsatzabschätzung für
die Folgeperioden 2008 und 1.Hj. 2009 war nicht möglich, da nicht alle Unternehmen konsi-
stent Umsatzangaben für die Produkte des Marktes angeben konnten.
Insgesamt wurden auf diesem kleinen Markt eine relativ hohe Anzahl von Anbietern identifi-
ziert (50). Die DT AG sieht sich allerdings einer deutlich weniger zersplitterten Wettbewer-
berstruktur gegenüber als bei der alten Marktabgrenzung: Der nächstgrößte Anbieter hat im
ersten Halbjahr 2009 gemessen in Absätzen einen Marktanteil von BuG: ... . Die vier größ-
ten alternativen Anbieter zusammen decken fast BUG: ... des Absatzvolumens des Marktes
ab.
Dennoch deuten die Marktanteile der DTAG mit deutlich über 40% auf Marktmacht des Un-
ternehmens auch auf diesem Nischenmarkt hin. Die alternativen Angebote dieses Marktes
setzen in erster Linie auf dem Zugang zur Teilnehmeranschlussleitung der DT AG auf. Ge-
bündeltere Vorleistungsprodukte wie z.B. Bitstromzugang oder Simple Resale, die SDSL-
Anschlüsse ermöglichen, bietet die DTAG erst seit kurzer Zeit an. Ihre Angebote dieser Art
dürften in diesem Markt bis zum Datum der Nacherhebung nur eine geringe eine Rolle ge-
spielt haben. Wettbewerber haben diese gebündelteren Vorleistungsprodukte, wenn über-
haupt von alternativen Anbietern nachgefragt, die diese Leistungen aber nicht flächende-
ckend anbieten können. Aufgrund der Nacherhebung war eine Trennung der Stand-alone
Bitstromzugangsprodukte und der Resaleprodukte in ADSL- und SDSL-Vorleistungen der DT
AG nicht möglich. Aus diesem Grunde konnte hier ein um diese Vorleistungprodukte berei-
nigter Marktanteil der DT AG nicht ermittellt werden.
I.1.1.2 Markt 1 (Zugang von Privat- und Geschäftskunden zum öffentlichen Telefonnetz an
festen Standorten)
Für den Markt 1 wurden in dem Konsultationsentwurf vom 27.08.2008 172 hohe überragende
Marktanteile (über 80% 1. Hj. 2007) der DTAG ermittelt. Aufgrund der hohen Marktanteile
wurde in Kombination mit der Diskussion der übrigen Marktanalysekriterien für dieses Unter-
172 Amtsblatt Nr. 16/2008, Mitteilung Nr. 436/08
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nehmen auf dem Markt 1 beträchtliche Marktmacht festgestellt. Diese Feststellung wird ent-
sprechend in die Untersuchung der Bitstromzugangsmärkte mit übernommen, soweit sie für
die Bewertung des Vorleistungmarktes erforderlich ist. Im Folgenden wird von einer weiteren
Betrachtung dieses Markt abgesehen.
I.1.2 Vorleistungsmärkte: Märkte für Bitstromzugang (Marktanteile)
Zum Zeitpunkt der Marktdatenerhebung (1. Quartal 2008) waren die Bitstromzugangsmärkte
als Märkte mit bundesweitem, relativ flächendeckendem Angebot nicht existent . Zu jenem
Zeitpunkt waren lediglich drei alternative Anbieter mit einem zumindest überregionalen An-
gebot an Bitstromzugangsleistung auf diesem Markt aktiv. Seit Juli 2008 können Anbieter auf
den Breitbandmärkten das entgeltregulierte IP-Bitstromzugangsprodukt (jetzt Layer-3-
Bitstromzugang) der DTAG nutzen, seit August 2008 steht auch das zugangsregulierte ATM-
Bitstromzugangsprodukt (Layer-2) (die Entgeltregulierung erfolgt hier expost) zur Verfügung.
Im Rahmen der im Juli 2009 erfolgten Nacherhebung von Marktdaten sind Absätze und Um-
sätzerlöse auf den Bitstromzugangsmärkten – soweit Leistungsbeziehungen bestanden – bis
einschließlich 1.Halbjahr 2009 erfasst worden. Das IP-Bitstromzugangsprodukt wird mittler-
weile auch im Markt nachgefragt. Anschlussrealisierungen über ein ATM-Bitstromzugangs-
produkt sind bisher nicht erfolgt. Interessenten eines Layer-2-Bitstromzugangsproduktes füh-
ren das darauf zurück, dass mittlerweile die herüber zu bedienenden Endkunden, in der Re-
gel Geschäftskunden, Datenzuführung über ein Ethernettransportnetz erwarten. Diese Leis-
tung umfasst das ATM-Bitstromzugangsangebot der DTAG bisher nicht. Alternative Vorleis-
tungsanbieter waren auf diesem Markt bis zum 1. Halbjahr 2009 bisher kaum aktiv und boten
bis zu diesem Zeitpunkt Ethernet-basierten Datentransport nicht an.
Vor diesem Hintergrund muss auch bei dieser Marktanalyse davon ausgegangen werden,
dass die Bitstromzugangsmärkte im Hinblick auf aktive Leistungsbeziehungen z.T. erst im
Entstehen begriffen sind. Aus diesem Grunde kann bei der Marktanteilsberechnung nicht
ausschließlich auf die tatsächlich realisierten Absatz- und Umsatzströme des jeweiligen Bit-
stromzugangsmarktes abgestellt werden. Diese Daten werden – soweit sie vorhanden sind –
aufgeführt, daneben wird zur Marktanteilsabschätzung - flankierend oder ausschließlich - die
Eigenleistungen (Teilnehmeranschlüsse, DSL-Anschlüsse) der Bitstromzugangsanbieter zur
Ermittlung des möglichen Angebotspotenzials betrachtet. Grundsätzlich könnte jeder Carrier,
der breitbandige Teilnehmeranschlüsse bereitstellt und über ein Datentransportnetz verfügt,
Bitstromzugangsprodukte anbieten. Würde man dieser Überlegung folgen, so müssten bei
der Marktanteilsabschätzung alle Breitbandanschlussanbieter, die diese entweder auf Basis
eigenerzeugter Anschlüsse oder auf Basis der Anmietung der Teilnehmeranschlussleitung
bereitstellen, als potenzielle Anbieter betrachtet werden. Bei dem Layer-3-Bitstromzu-
gangsmarkt wären hier auch die Anschlussanbieter auf Basis der HFC-Infrastruktur direkt
mit einzubeziehen. Bei einem solchen Vorgehen bestünde die Gefahr, dass die Wettbe-
werbsverhältnisse der Märkte verzerrt dargestellt würden. Die Marktdatenabfrage hat erge-
Bonn, 21. Oktober 2009
