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Dieses Dokument ist Teil der Anfrage „Dokumente zu Nord Stream 2“
Anlage AS 2
AUSWIRKUNG DER NORD STREAM 2 PIPELINE AUF DEN EUROPAISCHEN
GASMARKT
bei den Haushaltskunden als auch bei den anderen Endkunden einen
außergewöhnlich hohen Marktkonzentrationsgrad auf und schneidet auch bei
anderen Wettbewerbsindikatoren wie den Wechselraten schlecht ab.''
Das bedeutet, dass die Marktintegration häufig durch gegenläufige innenpolitische
Entscheidungen behindert wird und die Ursache nicht in der Errichtung
europäischer Infrastrukturprojekte wie Nord Stream liegt. Dies verdeutlicht auch
das nachfolgende Beispiel Tschechiens, welches als weiteres historisches
Transitland von russischem Erdgas eine sehr positive Entwicklung der
Wettbewerbsintensität und Handelsliquidität zu verzeichnen hat.
6.2.2 Tschechien
Abbildung 53 zeigt die Entwicklung der Gasnachfrage sowie der Importoptionen
für Tschechien.
Tschechien war historisch ein Gastransitland. Daher überstiegen die
lmportkapazitäten systematisch die heimische Nachfrage. Historisch erfolgten die
Importe über die Slowakei. heute wird der Großteil des tschechischen Gases
dagegen in West-Ost-Richtung über Deutschland geliefert, nicht zuletzt durch die
OPAL-Pipeline als Verbindungspunkt mit Nord Stream.
Seit 2011 besteht zudem die zuvor angesprochene Anbindung an Polen (0,5
bcm/a).
Durch die Inbetriebnahme der EUGAL-Pipeline — die Anbindung Tschechiens an
Nord Stream 2 — erhöht sich ab spätestens 2021 die Transportkapazität aus
Deutschland. Zudem soll 2022 ein geplanter Interkonnektor zum österreichischen
Gasnetz am Grenzübergangspunkt Postoma / Reintal in Betrieb genommen
werden.
Insgesamt zeigt der Vergleich zwischen der Nachfrage und den Importkapazitäten,
dass die heute bereits starke Anbindung Tschechiens an den deutschen Markt
zukünftig noch verstärkt wird.
Wie in Kapitel 6.1 gezeigt, hat der tschechische Gasmarkt eine gänzlich andere
Entwicklung genommen als der polnische. Der Großhandelsmarkt ist in den NWE-
Markt eingebunden und die Endkunden genießen einen nahezu westeuropäischen
Standard an Wettbewerb. Anders als in Polen liegt der Anteil der russischen
Importe in Tschechien bei nahezu 100%, ohne dass sich dies negativ auf den
Gasmarkt ausgewirkt hat."'
Vgl. CEER (2018), Ѕ. 22, 27, 33 und 38.
Vgl. IFA (2019), s. 111.42
frontier есс .Опhiсs 130
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GASMARKT
Abbildung 53 Nachfrage und Importkapazitäten in Tschechien (bcm/a)
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F
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2021 2025 2030
DE sK —6-1mportbedarf
Quelle: Frontier Economics auf Basis von Entsog TYNDP 2018 und eigenen Infrastrukturannahmen.. LNG-
Kapazitäten beziehen sich auf das Szenario „less advanced" (yearly capacity). Die Gasnachfrage
entspricht dem Frontier--Szenario (siehe Abschnitt 2.4.3).
Hinweis: Basierend auf einem angenommenen Energiegehalt von 10.6917 TWh/BCM (Eurostat).
6.2.3 Slowakei
Auch die Slowakei war historisch ein Gastransitland, weshalb die
Importkapazitäten systematisch die heimische Nachfrage überstiegen. Die
Slowakei ist physisch stark mit Tschechien integriert (und hat über Tschechien
wiederum Zugang zum Markgebiet Nordwesteuropas). Bis 2022 steigt die
Importkapazität aus Tschechien aufgrund des Kapazitätsausbaus am
Grenzübergangspunkt Lanzhot um 13 bcm/a an. Zusätzlich ist die Slowakei mit
dem österreichischen Gasmarkt physisch verbunden.
Abbildung 54 Nachfrage und Importkapazitäten in der Slowakei (bcm/a)
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Е 80
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40
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2021 2025 2030
AT CZ UA —p--Importbedarf
Quelle: Frontier Economics auf Basis von Entsog TYNDP 2018 und eigenen Infrastrukturannahmen.. LNG-
Kapazitäten beziehen sich auf das Szenario „less advanced" (yearly capacity). Die Gasnachfrage
entspricht dem Frontier-Szenario (siehe Abschnitt 2.4.3).
Hinweis: Basierend auf einem angenommenen Energiegehalt von 10.6917 TWh/BCIW (Eurostat).
frontier economics 131
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Insgesamt könnte die vergleichsweise geringe Nachfrage der Slowakei (ca. 5,4
bcm/a) vollständig über Importe aus Tschechien (34 bcm/a in 2020 bzw. 47 bcm/a
in 2030) und/oder aus Österreich (9 bcm/a) gedeckt werden. Wie bereits oben
ausgeführt, bestehen aktuell Planungen, die osteuropäischen Länder mit einer
neuen Nord-Süd-Route zu verbinden. Dadurch könnte die Slowakei Teil eines
bidirektionalen Korridors werden, der von Polen bis auf den westlichen Balkan
verlaufen könnte. Perspektivisch soll dieses von der EU gefördertes Projekt die
LNG-Terminals in Polen (Swinoujsciе) und Kroatien (Krk) als Start- bzw. Ende-
Punkte haben.1i8
Darüber hinaus ist die Slowakei an der geplanten Eastring-Pipeline beteiligt (die in
der Abbildung im Sinne einer konservativen Betrachtung nicht enthalten ist). Die
Eastring-Pipeline soll die Slowakei mit den Gasmärkten Ungarns, Rumäniens und
Bulgarien verbinden und der Slowakei hierüber Gasimporte aus der Balkan-Region
bzw. der Türkei ermöglichen. Bis 2025 soll die Eastring-Pipeline mit einer Kapazität
von 20 bcm/a in Betrieb gehen, bis 2030 soll die Kapazität auf 40 bcm/a
ansteigen. 179
6.2.4 Ungarn .
Ungarn war ebenfalls historisch ein Transitland, was sich am Vergleich zwischen
Nachfrage (ca. 10 bcm/a) und lmportkapazítäten (37 bcm/a in 2020) in Abbildung
55 zeigt. Ungarn besitzt über klassische Ost-West-Kanäle eine Importkapazität
von 29 bcm/a (23 bcm/a aus der Ukraine, 2 bcm/a aus Rumänien und 5 bcm/a aus
der Slowakei). Darüber hinaus kann Ungarn aus Kroatien und Österreich Gas
importieren.
Im fortgeschrittenen Planungsstadium ist zudem die Anbindung Ungarns an die
Onshore-Verlängerung der TurkStream-Pipeline. Diese wird voraussichtlich ab
Oktober 2021 eine Kapazität von 15 bcm/a aus Serbien bereitstellen und Ungarn
damit mit dem Gastransitsystem verbinden, das russisches Gas über die Türkei
nach Bulgarien und Serbien transportiert.180
1e Vgl Gaz system (2019ь).
19 Vgl. Eastring (2018).
B0 Die finale Investitionsentscheidung (EID) über den letzten Abschnitt der Onshore-Fortsetzung der
TurkStream Pipeline von Serbien nach Ungarn ist noch nicht gefallen. Das Projekt befindet sich allerdings
im fortgeschrittenen Planungsstadium: Die ungarische Regulierungsbehörde hat das Projekt bereits
genehmigt, die zuständigen FNB haben im Oktober 2019 ein Open Season Verfahren eröffnet, vgl. FGSZ
(2019). Alle vorgelagerten Abschnitte dieser Verbindungsleitung der TurkStream (also von der Türkei nach
Bulgarien und nach Serbien) haben zudem bereits FID-Status, weswegen wir die zukünftige Verfügbarkeit
der Pipeline von Serbien nach Ungarn hier selbst unter konservativer Betrachtung annehmen.
frontier ~c "91пl,,Ѕ 132
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Abbildung 55 Nachfrage und Importkapazitäten in Ungarn (bcm/a)
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,a 40
30
----------- -- ----
20
0.
2021 2025 2030
AT RS R0 sK UA —4—lmportbedarf
Quelle: Frontier Economics auf Basis von Entsog TYNDP 2018 und eigenen Infrastrukturannahmen.. LNG-
Kapazitäten beziehen sich auf das Szenario „less advanced" (yearly capacity). Die Gasnachfrage
entspricht dem Frontier-Szenario (siehe Abschnitt 2.4.3).
Hinweis: Basierend auf einem angenommenen Energiegehalt von 10.6917 71/Vh/BCM (Eurostat).
Über diese als gesichert geltenden Entwicklungen hinaus existieren weitere
geplante Infrastrukturprojekte. Im Sinne einer konservativen Betrachtung sind
diese nicht in Abbildung 55 eingeflossen; sie zeigen jedoch, dass das Potenzial für
weitere West-Ost- oder Nord-Süd-Kapazitäten besteht:
° Eine Verbindung des ungarischen mit dem slowenischen Gasnetz (mit 2 bcm/a
Importkapazität) ist zum Jahr 2024 hin geplant. Da Slowenien wiederum mit
dem italienischen Markt verbunden ist, bekäme Ungarn damit auch indirekt
Zugang zum italienischen Markt, in dem eine hohe LNG-Kapazität installiert ist
(22 bcm/a im Jahr 2020).
Zudem wäre auch Ungarn an der geplanten Eastring-Pipeline beteiligt, der
Verbindung zwischen den Gasmärkten Bulgarien, Rumänien, Ungarn und
Slowakei. Im Einzelnen stiege durch die Eastring-Pipeline die Importkapazität
Ungarns aus Rumänien auf 47 bcm/a im Jahr 2030 und diejenige aus der
Slowakei auf 48 bcm/a (2030) an.
Ungarn kann zur Deckung seines Gasbedarfs also neben Importen von
russischem Gas entlang der Transitroute über die Ukraine auch auf Importe aus
Österreich und Kroatien sowie ab 2025 über Serbien und die Türkei zurückgreifen.
Die Inbetriebnahme der Eastring-Pipeline würde Ungarn darüber hinaus noch
stärker an die Gasquellen der Schwarzmeerregion und der Türkei bzw. den
südlichen Transitkorridor für russisches Gas anbinden.
6.3 Kartellrechtlicher Vergleich zwischen der
Europäischen Kommission und Gazprom sorgt
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für zusätzliche Kopplung zwischen CEE und
NWE
Viele Gasmärkte der . CEE-Region sind bereits heute integriert — sowohl
untereinander als auch mit dem Gasmarkt in NWE (Kapitel 6.1). Wie für Polen,
Tschechien, die Slowakei und Ungarn in Kapitel 6.2 im Detail gezeigt, sind für die
nächsten Jahre weitere Infrastrukturprojekte (Pipeline und LNG) geplant, die die
Marktintegration weiter vorantreiben werden.
In der Zwischenzeit wirkt zudem ein kartellrechtlicher Vergleich zwischen der
Europäischen Kommission und Gazprom von Mai 2018 in Richtung einer stärkeren
Kopplung der CEE-Länder, sowohl untereinander als mit dem NWE-Markt.181 Der
Kartellrechtliche Vergleich hat eine Laufzeit von 8 Jahren und umfasst vier
Verpflichtungen für Gazprom export, die den freien grenzüberschreitenden
Gasfluss zu wettbewerbichen Preisen sichern sollen:
1. Gazprom export darf Kunden vertraglich nicht einschränken, das gekaufte Gas
grenzüberschreitend weiterzuverkaufen.
2. Um den Handel zwischen den CEE-Ländern auch dann zu ermöglichen, wenn
Länder eine beschränkte physische Anbindung zu anderen Mitgliedsstaaten
haben, können Gazprom export-Kunden Swaps durchfUhren.182 So können
beispielsweise Kunden, die Gas mit Lieferung für Ungarn, Polen oder die
Slowakei gekauft hatten, mit Gazprom export stattdessen eine Lieferung in
Bulgarien oder den baltischen Staaten vereinbaren und umgekehrt. Hierdurch
sollen laut der Europäischen Kommission Bulgarien und die Baltischen Staaten
so gestellt werden, als ob es bereits ausreichend lnterkonnektorkapazität zu
den Nachbarstaaten gäbe.ls'
3. Sofern Preise in Langfristverträgen von den Preisen an den liquiden Hubs in
Westeuropa abweichen, können Gazprom export Kunden eine entsprechende
Anpassung verlangen. Neue Vertragspreise müssen im Einklang mit Preisen
an liquiden Hubs in NWE gesetzt werden. Diese Regelungen beziehen sich auf
die baltischen Staaten, Bulgarien und Polen. In Bezug auf Tschechien, die
Slowakei und Ungarn hat die Europäische Kommission eine solche Regelung
Siehe EU Kommission (2018а).
Die Europäische Kommission stuft Bulgarien sowie Estland, Lettland und Litauen als Länder mit
beschränkter physischer Anbindung ein. Filr Tschechien, Ungarn, Polen und die Slowakei stellt sie dagegen
explizit fest, dass die notwendige Infrastruktur, die die Märkte untereinander verbindet, besteht: „For gas to
actually flow freely across Central and Eastern Europe; it is also necessary to have infrastructure in place
for its transport, namely interconnectors that link national gas markets with each other. Such infrastructure
already exists in the Czech Republic, Hungary, Poland and Slovakia" (EU Kommission, 2018а)
53 This mechanism enables gas to flow to aid from the Ba/tics and Bulgaria, as if gas interconnectons with EU
neighbours existed already" (EU Kommission, 2018а)
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nicht als notwendig angesehen.184 Die Gasmärkte in diesen Ländern sind
bereits ausreichend mit dem Westeuropäischen Gassystem vernetzt.185
Der Vergleich zwischen der Europäischen Kommission und Gazprom bewirkt also,
dass die Preisintegration zwischen CEE und NWE sowie die Marktintegration
zwischen den CEE-Ländern auch unabhängig von der physischen Integration
ansteigt. Im Zusammenspiel mit der weiteren Verbesserung der physischen
Integration, unterstützend diese Mechanismen die wettbewerbliche
Gasversorgung in der CEE-Region.
iz, Vgl. EU Kommission (2018а).
Vgl. Arthur D. Little (2018), S.7. In Bezug auf den tschechischen Markt hat die Europäische Kommission
z. B. bereits 2017 explizit darauf hingewiesen, dass der tschechische Markt seit 2012 gut mit den
westeuropäischen Hubs verbunden ist: „First, the Czech gas market has become better connected with
Western Europe as of 2012. The development of gas interconnectors allowed for reverse gas flows from
Nestern Europe to the Czech Republic. This means that Gazprom's Czech customers could get access to
Western European liquid and competitive gas hubs. The emergence of this alternative source of supply
forced Gazprom to adjust its prices by introducing references to hub prices, bringing them back into line with
competitive Western European prices. This is the reason why the Commission did not raise concerns of
excessive prices in the Czech Republic.", EU Kommission (20170.
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7 NEBENBESTIMMUNGEN FÜR DIE
REGULIERUNGSFREISTELLUNG DER
NORD STREAM 2 PIPELINE NICHT
ERFORDERLICH
Gemäß § 28b Abs. 2 EnWG sollen die im Rahmen eines Antrags auf
Regulierungsfreistellung einzureichenden Gutachten insbesondere auch zu der
Frage Stellung nehmen, ob Nebenbestimmungen im Rahmen der
Freistellungsentscheidung zur Einhaltung der Voraussetzungen nach § 28b Abs.
1 S.1 Nr. 2 und 3 beitragen können.
Wie in Kapitel 2 erläutert, wird die Nord Stream 2 Pipeline einen Beitrag zur
Versorgungssicherheit leisten. Sie stellt eine zusätzliche Transportinfrastruktur zur
Verfügung und erhöht damit die Belastbarkeit des Energiesystems, gestärkt durch
die Tatsache, dass es sich um eine Offshore-Pipeline ohne Transiterfordernis
handelt. Des Weiteren trägt sie zur Diversifikation der Bezugsquellen bei, indem
sie den kürzesten Zugang zu neuen russischen Gasquellen ermöglicht. Darüber
hinaus erhöhen die über die Nord Stream 2 gelieferten Gasmengen die sichere
Gasversorgung in der EU und leisten damit einen wichtigen Beitrag zur Deckung
des zukünftigen europäischen Gasimportbedarfs. In Kapitel 6 führen wir zudem
aus, dass insbesondere die Versorgungssicherheit in Osteuropa durch die Nord
Stream 2 Pipeline nicht gefährdet wird und damit die Energiesolidarität in der EU
gewährleistet ist.
Schließlich trägt Nord Stream 2, wie in Kapitel 4 erläutert, auch positiv zur
Erreichung der Klimaschutzziele bei, indem sie den Umstieg auf den weniger СО2-
intensiven Brennstoff Erdgas ermöglicht. Darüber hinaus weist die Nord Stream 2
Pipeline geringere Treibhausgasemissionen auf als alternative
Erdgastransportrouten oder LNG.
Es ist nicht erkennbar, dass es Nebenbestimmungen bedarf um die positive
Auswirkung der Nord Stream 2 Pipeline auf Versorgungssicherheit und
Klimaschutz im Fall einer Freistellung von der Regulierung zu gewährleisten.
Wie in Kapitel 5 ausgeführt, hätte eine Freistellung von Nord Stream 2 von der
Regulierung außerdem keine nachteilige Auswirkung auf den Wettbewerb sowie
das effektive Funktionieren des EU-Erdgasbinnenmarktes und würde auch zu
keiner Beeinträchtigung der Versorgungssicherheit führen. Die Voraussetzungen
nach § 28b Abs. 1 S.1 Nr.3 sind also ohnehin erfüllt.
Entsprechend sind auch keine Nebenbestimmungen erforderlich, um potenzielle
negative Effekte einer Freistellung von Nord Stream 2 zu verhindern.
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8 SCHLUSSFOLGERUNGEN
In diesem Gutachten haben wir untersucht, inwieweit bestimmte Voraussetzungen
für eine Freistellung von der Energieregulierung des §28b EnWG aus der
Perspektive eines ökonomischen Sachverständigen im Fall der Nord Stream 2
Pipeline erfüllt sind.
Auf Basis der in den vorangehenden Kapiteln erläuterten umfassenden Analyse
schlussfolgern wir, dass mit der Nord Stream 2 Pipeline mindestens folgende
zentrale positive Beiträge im Sinne des §28b Abs. 1 Nr. 2 EnWG („objektive
Begründung") verbunden sind:
° Die Nord Stream 2 Pipeline wird einen Beitrag zur Versorgungssicherheit
in Deutschland und der EU leisten.
Die Nord Stream 2 Pipeline wird einen Beitrag zur Preisgünstigkeit von
Erdgas in Deutschland und der EU leisten.
Die Nord Stream 2 Pipeline wird einen Beitrag zum Klimaschutz in
Deutschland und der EU leisten, unter anderem indem sie eine zunehmende
Umstellung von Kohle- und Ölversorgung auf weniger С02-intensive Erdgas-
Versorgung ermöglicht.
Zudem konstatieren wir, dass es aus ökonomischer Perspektive keiner
Nebenbestimmungen bedarf, um den Beitrag der Nord Stream 2 Pipeline zur
Versorgungssicherheit und zum Klimaschutz im Fall einer Freistellung zu
gewährleisten.
Des Weiteren zeigt unsere Analyse, dass die Voraussetzung des § 28b Abs. 1 Nr.
3 EnWG erfüllt ist, dass sich die Freistellung der Nord Stream 2 Pipeline von der
Regulierung nicht nachteilig auf den Wettbewerb auf dem Erdgasbinnenmarkt in
der EU und dessen effektives Funktionieren auswirkt und die
Versorgungssicherheit in der Europäischen Union nicht beeinträchtigt wird:
° Keine nachteilige Auswirkung einer Freistellung für den Wettbewerb auf
dem Erdgasbinnenmarkt sowie das effektive Funktionieren des
Binnenmarkts. Die wettbewerbsrechtlich relevanten Akteure im als
relevantem Produktmarkt definierten Großhandelsmarkt für Gas sind die
Gasproduzenten. Eine Freistellung der Nord Stream 2 Pipeline von der
Regulierung hat keinen Einfluss darauf, welche Gasproduzenten die Pipeline
nutzen können. Entsprechend wirkt sich die Freistellung nicht negativ auf den
Wettbewerb aus:
a Durch das gesetzlich garantierte russische Exportmonopol für Pipeline-Gas
ist Gazprom export der einzige Transportkunde mit Zugang zum Entry der
Nord Stream 2 in Russland und daher — mit und ohne Freistellung — der
einzige Transportkunde, der die Kapazität nutzen kann.
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Gazprom export ist zugleich Eigentümer der Gasmengen, die über die Nord
Stream 2 transportiert werden. Unabhängig davon, ob der deutsche
Pipeline-Abschnitt reguliert wird oder nicht, werden iáber Nord Stream 2
ausschließlich Gasmengen im Eigentum von Gazprom export transportiert.
Eine Freistellung hat also keinen Einfluss darauf, welche Produzenten den
Markt über die Nord Stream 2 beliefern können und kann daher schon rein
logisch keine negative Auswirkungen auf den Wettbewerb haben.
Im Gegensatz könnte die Integration des deutschen Teilstücks der Nord
Stгеam 2 Pipeline im Rahmen einer Regulierung von Nord Stream 2 allerdings
zu erhöhten Netznutzungstarifen an allen Grenzübeгgangsрunkten nach
Deutschland führen, wodurch Marktintegration und. Wettbewerb im
europäischen Gasmarkt tendenziell geschwächt werden könnten.
® Keine Beeinträchtigung der Versorgungssicherheit durch eine
Freistellung von der Regulierung: Eine Freistellung von der Regulierung
würde weder die grundsätzliche Verfügbarkeit von Nord Stream 2 als
Importpipeline, noch die von Gazprom export anvisierte langfristige Nutzung
der Pipeline zur Versorgung des europäischen Marktes beeinflussen. Es
besteht daher keine Beeinträchtigung der Versorgungssicherheit durch eine
Freistellung der Nord Stream 2 von der Regulierung
Da die Freistellung der Nord Stream 2 von der Regulierung keine nachteilige
Auswirkung auf den Wettbewerb, das effektive Funktionieren des EU-
Erdgasbinnenmarktes oder die Versorgungssicherheit hat, sind auch keine
Nebenbestimmungen erforderlich, um potenzielle negative Effekte einer
Freistellung von Nord Stream 2 zu verhindern.
frontier coпomi 138
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frontier еconomiсs 139
