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Dieses Dokument ist Teil der Anfrage „Dokumente zu Nord Stream 2“
Anlage AS 2
AUSWIRKUNG DER NORD STREAM 2 PIPELINE AUF DEN EUROPÄISCHEN
GASMARKT
Wettbewerb auf dem Erdgasbinnenmarkt in der EU und dessen effektives
Funktionieren, sowie die Versorgungssicherheit in der EU;
Kapitel 6 — Analyse potenzieller Beeinträchtigungen der Versorgungs-
sicherheit oder des Wettbewerb der Gasversorgung in Osteuropa
(„Energiesolidariät");
Kapitel 7 — Analyse der Erfordernisse von Nebenbestimmungen für die
Regulierungsfreistellung der Nord Stream 2 Pipeline;
Kapitel 8 — Schlussfolgerungen.
frontier 2Conоmics 20
Anlage AS 2
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GASMARKT
2 BEITRAG DER NORD STREAM 2
PIPELINE ZUR
VERSORGUNGSSICHERIEIT
Wie in Kapitel 1.2 skizziert, sieht § 28b EnWG die Möglichkeit einer Freistellung
von bestimmten Vorgaben des europäischen und deutschen
Energieregulierungsrechts vor.
Antragsvoraussetzung: „Gründe der Versorgungssicherheit"
Eine zentrale Antragsvoraussetzung ist dabei gemäß § 28b Abs. 1 Nr. 2 EnWG
das Vorliegen objektiver Grunde für eine solche Freistellung. Als eines von zwei
Beispielen nennt das EnWG hierbei „Gründe der Versorgungssicherheit". 20
Das EnWG lässt dabei offen, i welcher Weise und in welchem Ausmaß Gründe
für Versorgungssicherheit vorliegen massen. In Ihren Hinweisen zur
Antragstellung spezifiziert die BNetzA in Bezug auf den objektiven Grund
"Versorgungssicherheit", dass die Sachverständigen den Beitrag der Leitung
nachweisen und dabei auf die Diversifikation von Bezugsquellen und die
Erlangung neuer Transportrouten eingehen sollen. Insbesondere sollen die
Sachverständigen Angaben zum Verhältnis von Versorgung und Nachfrage
machen und abschätzen, zu welchem Teil die Marktnachfrage von dem Projekt
gedeckt werden kann. Zudem soll die Gesamtkapazität des Projektes basierend
auf der Versorgungs- und Nachfrageanalyse, sowie unter Berücksichtigung
bestehender Versorgungsrouten, begründet werden.21
Beitrag der Nord Stream 2 zur Sicherheit der Gasversorgung bereits
amtlich bestätigt
Bereits das für die planungsrechtliche Genehmigung des deutschen
Leitungsabschnitts der Nord Stream 2 zuständige Bergamt Stralsund hat im
Planfeststellungsbeschluss festgehalten, dass die Nord Stream 2 die Sicherheit
der Gasversorgung in Deutschland und der EU erhöht:
„Das verfahrensgegenständliche Vorhaben der Errichtung und des Betriebs der
Erdgasfernleitung Nord Stream 2 dient der sicheren Versorgung mit
leitungsgebundener Energie, indem eine zusätzliche Erdgasmenge von ca. 55
Mrd. mЭ/Jahr auf aus technischer Sicht sicherem Weg nach Deutschland und
Europa importiert wird. [...] Durch die Nord Stream 2 wird die durch die Nord
Stream-Pipeline bereits bestehende Gastransportroute durch internationale
20
Wie einführend erläutert ist eine weitere Antragsvoraussetzung gemäß § 28b Nr. 4, dass die Freistellung
von der Regulierung unter anderem keine Beeinträchtigung der Versorgungssicherheit in der EU zur Folge
hat. Die Auswirkungen der Freistellung von der Regulierung analysieren wir allerdings separat in Kapitel 5,
die Auswirkungen der Freistellung auf die Versorgungssicherheit in der EU konkret in Kapitel 5.2.2.
21 BNetzA (2019с). S.4.
frontier 9conamic-v 21
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Gewässer in den europäischen Binnenmarkt in erforderlichem Maß verstärkt und
ergänzt. Die Nord Stream 2 verbessert damit die Versorgungssicherheit innerhalb
der Bundesrepublik Deutschland und der gesamten Europäischen Union mit 28
(bzw. künftig 27) Mitgliedsstaaten, sowie der Schweiz und der Ukraine (und dann
des Vereinten Königreichs), insbesondere durch die Erweiterung der bestehenden
Importwege und die damit verbundene Erhöhung der Transportkapazitäten." 22
Unsere Analyse bestätigt den zukünftigen Beitrag von Nord Stream 2 zur
Versorgungssicherheit
Wir analysieren den zu erwartenden zukünftigen Beitrag der Nord Stream 2
Pipeline für die Versorgungssicherheit unter folgenden Rahmenbedingungen:
Regionaler Fokus: § 28b Abs. i Nr. 2b) EnWG konkretisiert nicht, auf welche
regionale Abgrenzung sich die „Gründe für die Versorgungssicherheit"
beziehen. Im Einklang mit dem Verweis auf die Versorgungssicherheit in der
Europäischen Union in § 28b Abs. 1 Nr. 3 EnWG analysieren wir im
Folgenden die Auswirkungen der Nord Stream 2 Pipeline in der EU.23
Zeitraum: Nach unserem Verständnis bezieht sich der Antrag auf Freistellung
auf einen 20-jährigen Zeitraum ab Inbetriebnahme der Pipeline (mit der
Möglichkeit einer späteren Verlängerung). Entsprechend analysieren wir die
24
Auswirkungen der Pipeline auf die Versorgungssicherheit in den Jahren 2020
bis 2040.
Unsere Analysen bestätigen, dass die Nord Stream 2 Pipeline die
Versorgungssicherheit in der EU verbessern wird. Wir fassen die zentralen
Ergebnisse der Versorgungssicherheitsanalyse im folgenden Kasten zusammen,
bevor wir diese in den nachfolgenden Kapiteln im Detail erläutern.
Bergamt Stralsund (2018), S. 94.
Siehe zusätzlich Kapitel 6 für eine Diskussion der Auswirkungen der Nord Stream 2 auf einzelne Länder,
welche potenziell besonders von möglichen Verschiebungen von Transiten betroffen sein könnten,
insbesondere die traditionellen. Transitländer von russischem Gas in Osteuropa.
In den quantitativen Analysen betrachten wir dabei als Startpunkt das Jahr 2021, also das — nach heutigem
Stand — erste Kalenderjahr, in welchem die Nord Stream 2 Ober das gesamte Jahr vollständig betriebsbereit
sein wird (in Abgrenzung zum Jahr 2020, in dessen Verlauf die Inbetriebnahme geplant ist).
frontier econoзΡmic 22
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ZUSAMMENFASSUNG DER ERGEBNISSE
:d Nord Stream 2 wird einen Beitrag zur Gasversorgungssicherheit in
Deutschland und der EU allein dadurch leisten, dass sie ein zusätzliches
Transportinfrastrukturelement zur Verfügung stellt. Dadurch erhöht sich die
Diversifikation der Transportrouten und die Zuverlässigkeit des
Erdgassystems im Fall von z.B. technisch-bedingten Ausfällen einzelner
Infrastrukturen (Kapitel 2.1);
Der Beitrag durch Nord Stream 2 Pipeline zur Gasversorgungssicherheit wird
dadurch verstärkt, dass sie eine Offshore-Pipeline ist, welche ohne
Verdichterstationen auskommt und Russland direkt mit Deutschland und
somit der EU verbindet, und entsprechend nicht auf Transite durch Dritt-
staaten angewiesen ist, wodurch Risiken z.B. durch technische Ausfälle in
den Transitländern vermieden werden können (Kapitel 2.2);
Zudem ermöglicht die Nord Stream 2 eine Anbindung Deutschlands und
der EU an die russischen Gasfelder der Zukunft, die zunehmend im
Norden Russlands liegen, und deren Produktionskapazität die bisherige
Transportkapazität in die EU bei Weitem übersteigt (Kapitel 2.3);
n Des Weiteren wird die Nord Stream 2 einen Beitrag zur
Gasversorgungssicherheit in Deutschland und der EU leisten, indem sie die
Möglichkeit für zusätzliche Gasimportvolumen schafft, um die rückläufige
heimische Erdgasproduktion in der EU zu kompensieren (Kapitel 2.4).
2.1 Nord Stream 2 wird ein zusätzliches
Transportinfrastrukturelement zur Verfügung
stellen, wodurch die Belastbarkeit („Resilienz")
des Energiesystems erhöht werden wird
Durch die Inbetriebnahme der Nord Stream 2 Pipeline wird eine zusätzliche
Kapazität zum Transport von etwa 55 bcm Gas pro Jahr zur Verfügung stehen.2'
Die Nord Stream 2 Pipeline wird allein durch die Verfügbarkeit eines zusätzlichen
Transportinfrastrukturelements einen wichtigen Beitrag zur Resilienz der
europäischen Gasversorgung leisten.
Die EU-Kommission hat bereits in früheren Entscheidungen über die Gewährung
von Ausnahmen von der Regulierung klargestellt, dass eine zusätzliche Quelle
25
Siehe Vereis zu den zugrunde liegenden Annahmen im Zusammenhang mit der „Design -Kapazität" von
55 bcm/a in Fußnote 1.
frontier canomics 23
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oder ein zusätzlicher Transportweg oder zusätzliche Importkapazitäten die
Versorgungssicherheit erhöhen.'
Im Folgenden wird dieser positive Beitrag der Nord Stream 2 Pipeline zur
Belastbarkeit („Resilienz") des europäischen Gassystems durch eine Analyse der
bestehenden Einsрeisekaрazitäten in Relation zur Gasnachfrage an Tagen
außergewöhnlich hoher Nachfrage illustriert.
Wir analysieren im Folgenden eine Situation, in welcher die Pipeline zur Verfugung
steht („Factиаг, oder faktische Situation), und stellen dieser Situation eine
hypothetische Situation gegenüber, in welcher die Pipeline nicht zur Verfügung
steht („CounterfactuaP", oder kontrafaktische Situation). Auf diese Weise kann der
Beitrag dèr Pipeline zur Versorgungssicherheit illustriert werden.27
Ergebnis auf einen Blick
Die Nord Stream 2 Pipeline wird nach ihrer Inbetriebnahme einen wichtigen Beitrag
zur Resilienz der deutschen und europäischen Gasversorgung leisten, indem sie
an Tagen hoher Nachfrage einen relevanten zusätzlichen Kapazitätspuffer
bereitstellt.
Das gilt insbesondere, wenn typische Speicherstände miteinbezogen werden: An
Tagen sehr hoher Gasnachfrage können Importe und Eigenproduktion die
Versorgung selbst bei maximaler Kapazitätsauslastung nicht decken.
Einspeisungen aus Speichern stellen an solchen Tagen zwar einen Puffer bereit;
deren Ausspeicherkapazität ist jedoch bei geringen Speicherfüllständen stark
beschränkt. Bei saisonal realistischen Füllständen an Tagen mit Spitzennachfrage
(im Winter bzw. am Ende des Winters) ermöglicht Nord Stream 2 eine Erhöhung
des in der EU vorhandenen Kapazitätspuffers um etwa 20 % (Abbildung 2).
27 Vgl. Stellungnahme der EU-Kommission zum Antrag auf Ausnahmeregelung filr den österreichischen Tel
der Nabucco-Pipeline, B. Februar 2008, Ziffer 42, Stellungnahme der EU-Kommission zum
Freistellungsantrag für die Poseidon-Pipeline, 22. Mai 2007, s. 4. und Stellungnahme der EU-Kommission
zum Freistellungsantrag für das LNG-Terminal Grain (Phase 4), 4. Juni 2013, Ziffer 28f.
27
Dieses Vorgehen ist analog zu dem Oblichen Vorgehen im Rahmen von „klassischen"
Regulierungsausnahme-Anträgen für neue Energieinfrastrukturen innerhalb der EU gemäß 28a EnVVG
(„TPA Exemption"), wo vom Antragsteller durch Vergleich von Situation mit und ohne die betrachtete
Infrastruktur nachzuweisen ist, dass die (Investition in die) betrachtete Infrastruktur die
Versorgungssicherheit verbessert.
frontier economics 24
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GASMARKT
Abbildung 2 Erhöhung des Kapazitätspuffers durch Nord Stream 2
Pipeline
D 40000
r
3
Ј —L--- — _ј -ј
с 30000 - ■ . .
20000
10000
o - - - - - —
mit NSP2 ohne mit NSP2 ohne mit NSP2 ohne
NSP2 NSP2 NSP2
2021 2030 2040
w Produktion Pipelines (ohne NSP2)
NSP2 —LNG
Ausspeicherung (bei 30% Füllstand) Ausspeicherung (zusätzlich bei 100% Füllstand)
-- Nachfrage
Quelle: Frontier-Berechnungen basierend auf ENTSOs TYNDP 2018 und der NEP-Gas-Datenbank (Zyklus
2018— NEP Bestätigt)
Damit leistet die Pipeline einen zentralen Beitrag zur Belastbarkeit des
europäischen Gassystems. Dies sei nachfolgend erläutert.
2.1.1 Nord Stream 2 erhöht Kapazitätspuffer bereits bei (sehr
konservativer) Verfügbarkeit der maximalen
Ausspeicherkapazität
Ein zentrales Kriterium für die Widerstandsfähigkeit eines Gassystems ist die
Frage, inwiefern die maximalen technischen Einspeisekapazitäten in der EU den
Gasbedarf an einem Tag mit Spitzennachfrage decken können:2
o Ohne Nord Stream 2: Wenn die volle Verfügbarkeit aller
Ausspeicherkapazitäten angenommen wird, reichen die technischen
Kapazitäten im kontrafaktischen Szenario ohne Nord Stream 2 aus, um die EU-
Spitzennachfrage 1,55-mal zu decken. Das heißt, bei voller Auslastung könnte
die gesamte Nachfrage gedeckt werden, mit einem zusätzlichen Puffer von
55 % der Nachfrage.
г, Mit Nord Stream 2: Nimmt man die maximale Entry-Kapazität von Nord
Stream 2 hinzu, erhöht sich dieser Puffer um rund 10 % auf 60 % der
2 In diesem Abschnitt beziehen wir uns dabei auf die Nachfrage an einem Tag mit sehr hoher Nachfrage, der
statistisch einmal in zwanzig Jahren auftritt. Die verwendeten Einspeisekapazitäten der
Infrastrukturelemente sind dementsprechend die technischen Maximalkapazitäten an einem solchen
Spitzentag.
frontier еСonоmìсs 25
Anlage AS 2
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GASMARKT
29 Die Nord
Spitzennachfrage (vgl. die gestrichelten Linien in Abbildung 3):
Stream 2 Pipeline leistet also bereits bei dieser konservativen Betrachtung
einen signifikanten Beitrag zur Erhöhung der Resilienz der europäischen
Gasversorgung.
Wichtig zu bemerken ist, dass die berechneten Puffer in diesem und den folgenden
Abschnitten auf theoretischen Kapazitäten und nicht auf tatsächlichen Gasflüssen
basieren. Dieser Unterschied ist insbesondere im Hinblick auf LNG wichtig: Den
signifikanten Kapazitäten an Regasifizierungsterminals steht dort eine sehr
geringe Auslastung gegenüber — die sich je nach der globalen Marktlage selbst in
Phasen mit Spitzennachfrage kaum erhöht, wie etwa im Winter 2017/18 (siehe
Kapitel 2.3.1).
Die Kapazitätspuffer, die sich aus der Gegenüberstellung von technischen
Kapazitäten und tatsächlicher Nachfrage ergeben, sind also hypothetische
Größen. Sie zeigen an, welche Puffer bestünden, wenn die vorhandenen
Kapazitäten voll ausgenutzt werden könnten. Der Puffer von realistisch
verfügbaren Gasmengen im Vergleich zur zu deckenden Nachfrage ist hingegen
deutlich knapper.
Auch die Einhaltung des N-1-Kriteriums verbessert sich durch Nord
Stream 2
Dies sei auf Basis des zur Messung von Versorgungssicherheit historisch
etablierten N-1-Kriteriums weiter verdeutlicht. Dieses führt den oben erläuterten
Ansatz weiter: Es wird gemessen, inwiefern die technischen Kapazitäten
ausreichen, um die Gasnachfrage an einem Spitzentag zu decken, wenn die
größte Infrastruktur ausfällt. Auch hier zeigt ein Vergleich zwischen einer Situation
mit und ohne Nord Stream 2, dass die Nord Stream 2 Pipeline zu einer
Verbesserung der Widerstandsfähigkeit beiträgt, indem sie den Kapazitätspuffer
erhöht.
Die größte Infrastruktur — von deren Ausfall das Kriterium ausgeht — ist als das
lnfrastrukturelement mit der höchsten Einspeisekapazität in das europäische
Gasnetz definiert. Dabei handelt es sich bei einer Betrachtung auf EU-Ebene um
den nördlichen Abzweig der ukrainischen Brotherhood-Pipeline, der bei Velké
Kapusany in das slowakische Gasnetz eintritt. Bei maximaler Auslastung stellt
diese Infrastruktur heute eine Kapazität von fast 80 bcm/a bereit.
` Der Puffer von Einspeisekapazität gegenüber Peak-Nachfrage erhbht sich durch Berücksichtigung der Nord
Stream 2 Pipeline von 55 % auf 60 %. Gegenüber dem Ausgangswert von 55 % steigt der Puffer
entsprechend um knapp 10% an. .
26
frontier ccohomics
Anlage AS 2
AUSWIRKUNG DER NORD STREAM 2 PIPELINE AUF DEN EUROPÄISCHÉN
GASMARKT
Abbildung 3 Kapazitäten zur Deckung der Spitzennachfrage in der
Europäischen Union im Zeitraum 2020 bis 2040 mit Nord
Stream 2 (Factual) und ohne Nord Stream 2 (Counterfactual)
165.0
Nachfrage deckung in %
160.0
155.0 ~~~ • --------------- - -- -------------.__
~
— ~
150.0
145.0
140.0
2020 2022 2024 2026 2028 2030 2032 2034 2036 2038 2040
Alle Infrastrukturen (mit Nord Stream 2)
Alle Infrastrukturen (ohne Nord Stream 2)
N-1-Wert (mit Nord Stream 2)
N-1-Wert (ohne Nord Stream 2)
Quelle: Frontier-Berechnungen basierend auf ENTSOs TYNDP 2018 und der NEP-Gas-Datenbank (Zyklus
2018— NEP Bestätigt)
Abbildung 3 zeigt, dass die Spitzennachfrage bei Wegfall der größten Infrastruktur
immer noch gedeckt werden kann, sich der Kapazitätspuffer allerdings verringert:
Ohne Nord Stream 2: In der kontrafaktischen Situation ohne Nord Stream 2
beträgt der N-1-Wed 149. Das bedeutet, dass bei Ausfall des Eintrittspunkts
der Brotherhood-Pipeline bei Vel'ké Kapusany die gesamte Spitzennachfrage
mit einem Puffer von 49 % gedeckt werden kann.
Mit Nord Stream 2: In der faktischen Situation mit Nord Stream 2 erhöht sich
der N-1-Wed auf 154. Die Nord Stream 2 Pipeline steigert also den
Sicherheitspuffer bei Ausfall der größten Infrastruktur um 10 % auf 54 %
der Spitzennachfrage.30 Da sie selbst nicht die größte Infrastruktur ist, handelt
es sich dabei um dieselbe absolute Erhöhung wie im Fall der unbeschränkten
l nfrastrukturverfugbarkeit.
Der Puffer von Einspeisekapazität gegenuber Peak-Nachfrage erhbht sich durch Berucksichtigung der Nord
stream 2 Pipeline von 49 % auf 54 %. Gegenober dem Ausgangswert von 49 % steigt der Puffer
entsprechend um knapp 10% an.
frontier economics G7
Anlage AS 2
AUSWIRKUNG DER NORD STREAM 2 PIPELINE AUF DEN EUROPÄISCHEN
GASMARKT
2'1.2 Beitrag von Nord Stream 2 zur Versorgungssicherheit bei
Annahme typischer Ausspeicherkapazität noch deutlicher
Die Analysen des vorangegangenen Kapitels basieren, im Einklang mit der von
ENTSOG entwickelten Methodologie, auf der Annahme, dass alle technischen
Kapazitäten an einem Tag mit Spitzennachfrage zur Verfügung stehen.
Tatsächlich ist dies aber insbesondere bei der Kapazität aus Gasspeichern nicht
immer der Fall. Da die Ausspeicherkapazität mit sinkenden Füllständen abnimmt,
kann die verfügbare Kapazität bei niedrigen Speicherständen deutlich geringer
sein. Daraus ergibt sich eine nochmals größere Bedeutung der Nord Stream 2
Pipeline: Bei einer typischen Ausspeicherkapazität im Moment der Peak-
Nachfrage steigert die Nord stream 2 Pipeline den Kapazitätspuffer an
Spitzentagen um fast 25 %. Dies sei nachfolgend erläutert.
Deckung der Spitzenlast erfordert Einsatz von Speichern
Wie aus Abbildung 4 hervorgeht, reichen die Kapazitäten aus „produzierenden
Quellen" (einheimische Produktion, Pipeline- und LNG-Importe) selbst bei
maximaler Auslastung nicht aus, um die Spitzennachfrage vollständig zu decken.
Erst die große Netzeinspeise-kapazit t aus Gasspeichern
(„Aussрeichеrkapazität") sorgt für die Kapazitätspuffer, die im vorangegangenen
Kapitel identifiziert wurden.
frontier 9conoгпìcs 2в
Aniage AS 2
AUSWIRKUNG DER NORD STREAM 2 PIPELINE AUF DEN EUROPÄISCHEN
GASMARKT
Abbildung 4 Technische Kapazitäten nach Kapazitätsart (inkl. Nord
Stream 2) bei maximaler Ausspeicherkapazität vs. Peak-Last
in der EU im Zeitraum 2021 bis 2040
70 00 0
660б0
_ 50000
.`с
~ 40000
в
--
360б0
20000
1б000
о
20211 . 2026 2030 2035 2040
Produktion Pipelines LNG speicher >---Nachfrage
Quelle: Frontier-Berechnungen basierend auf ENTSOs TYNDP 2018 uhd der NEP-Gas-Datenbank (Zyklus
2018— NEP Bestätigt)
Ausspeicherkapazität an Spitzenlasttagen nur begrenzt verfugbar
Aufgrund der technischen Funktionsweise von Gasspeichern sinkt die maximale
Ausspeisеkapazität eines Speichers aber mit seinem Füllstand (dem
„Arbeitsgasvolumen"), da bei niedrigerem Stand der Gasdruck im Speicher
geringer ist. Die genaue . Verknüpfung von Arbeitsgasvolumen und
Ausspeicherkapazität hängt von der individuellen Konstruktionsweise ab.31 Im
Aggregat ergibt sich aber typischerweise eine Ausspeicherkapazität wie für
Deutschland in Abbildung 5 dargestellt, die mit sinkendem Arbeitsgasvolumen
kontinuierlich abnimmt.
Typischerweise behalten Kavernenspeicher ihre maximale Ausspeicherkapazítät bis zu den letzten 10 bis
20 % Arbeitsgasvolumen; danach folgt ein steiler Abfall. Porenspeicher hingegen liefern die maximale
Ausspeicherkapazität bis ca. 60 % Arbeitsgasvolumen und weisen danach eine kontinuierlich abfallende
Kapazitat auf.
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